玉米短期緩跌是主流 9月有望開啟“暴漲”
近期聽到最多的一個詞就是“拐點”,什么房價拐點、進口政策拐點、經濟發(fā)展拐點等等。甚至在昨天還有媒體采訪時,也提到了玉米價格是否也要出現(xiàn)“拐點”的問題。筆者認為8月確實會是判斷玉米行情未來能否出現(xiàn)拐點的重要階段。在遵循著“不是漲就是跌”的“真理”影響下,對未來到底看漲還是看跌做了大量分析,也都是有理有據(jù)。接下來,談談自己的觀點,僅供參考不作為購銷依據(jù)。未來“暴跌”的可能性不大,短期緩跌是主流,9月底開啟“暴漲”開端反倒是有跡可循。
一、玉米進口量劇增,但也只是嚇嚇人
先說一組大家近期非常關注的數(shù)據(jù)“中國6月玉米進口量為38.31萬噸,約為上年同期水平的六倍,且為5月進口量42219噸的九倍。1—6月玉米進口總量為73.52萬噸,同比下滑74.69%。分國別看,6月從烏克蘭進口28.76萬噸,美國7.27萬噸,老撾1.16萬噸,緬甸1.12萬噸。”數(shù)據(jù)一出,大家紛紛表示,6月份玉米進口突然劇增可能是一個下半年放量進口的信號,玉米后期要危險了,價格恐將出現(xiàn)“暴跌”。筆者覺得此數(shù)據(jù)最多“嚇嚇人”。數(shù)字上可能大家看的還不夠清晰,從近三年的玉米進口數(shù)據(jù)對比,6月玉米進口數(shù)量雖然看似增長較多,但實際相比2016年甚至2015年的前半年進口數(shù)據(jù)來看,總量并沒有增加,反而還減少了很多。即便后期進口量還會遞增,但不要忘了,玉米進口在我國是配額制的,2017年總的玉米配額量是720萬噸,國營貿易比例60%。即便滿配額進口對國內玉米行情的影響也是非常有限的,大家無需過分關注。接下來闡述的幾點大家反而要重點關注。
二、國儲拍賣將收尾,市場傳言減放量
據(jù)統(tǒng)計:截止到7月28日,國儲玉米拍賣成交總量高達3921.55萬噸,其中以2013年產玉米占比,累計成交2692.7萬噸。預計2013年產玉米國儲剩余庫存不到500萬噸,2014年產玉米將是未來拍賣的主力。但據(jù)了解,由于近期山東地區(qū)玉米到貨集中,已經出現(xiàn)10天左右的連續(xù)跌勢,所以大部分東北貿易商已經停止參拍國儲玉米,轉為謹慎觀望,逐漸清理庫存。再加上馬上新糧就可以供應市場,托市再拍也恐難有高成交,市場傳言托市未來幾個星期的放量恐將逐漸減少。筆者認為這個觀點是有一定道理的,但預計8月下旬的幾次成交將會出現(xiàn)“翹尾”,即出現(xiàn)高溢價、高成交率現(xiàn)象,主要是基于接下來的觀點考慮。
三、傳統(tǒng)思路要不得,玉米空擋將延長
一般來講,9月會是玉米市場供應青黃不接的時期,玉米價格一般會沖高一些,所以大部分玉米用糧企業(yè)都會把庫存做到9月份,這樣相對的可以降低生產成本。按照以往年份,這樣的經驗和操作是正確的,但是今年有些特殊,因為在東北玉米主產區(qū)播種期,天氣長時間干旱,大部分地區(qū)的玉米播種時間都延后了20天左右,再加上玉米生長期東北頻發(fā)大風、冰雹等災害天氣,也導致玉米的生長情況并不理想,再加上“鐮刀灣”區(qū)域的更改種植結構,玉米種植面積明顯減少。預計今年的東北新季玉米不但在供應時間上會有所延遲,甚至供應量上也會有所減少。筆者預計雖然早熟玉米還會提前供應,但量不會太大,今年的玉米供應空檔期可能會延長至10月中旬。這樣在9月底、10月初的時候將有可能出現(xiàn)玉米斷貨,加工企業(yè)缺糧瘋抬價格搶糧的現(xiàn)象,特別是質優(yōu)玉米屆時的價格上漲幅度可能會更大一些。
四、在建工廠埋伏筆,內部消化引糧荒
據(jù)市場反饋,黑龍江地區(qū)已經有中糧、象嶼以及一些有實力的企業(yè)開始建廠,僅黑龍江已知的在建30萬噸以上級別的乙醇生產工廠就有5家之多,還有一些未來計劃建設的工廠還在選址中,這與2015年提出的東北三省玉米市場化的內部消化政策相吻合。雖然工廠搭建完畢也需要一段時間的調試期,短期無法對市場起到明顯作用,但黑龍江地區(qū)反饋減少了2000萬畝的玉米種植面積,初略估算也將調減最少1000萬噸的玉米供應量。大環(huán)境上是供應減少、需求增加的趨勢,這樣如果今年底至明年初,這些工廠可以陸續(xù)投產,黑龍江這個玉米供應大戶可能出現(xiàn)內部消化而減少外流,導致未來可能出現(xiàn)“糧荒”。
綜上所述,雖然近期玉米市場的行情比較疲軟,市場上的“暴跌”言論也言之鑿鑿。但筆者還是認為大家可以利用好9月下旬至10月上旬這段好行情,可以在近期適當存儲些質量好的玉米,預計屆時有沖破“1元”大關的可能。當然新糧上市的價格必然會相對較低,所以貿易商囤糧量不宜過多,存儲量在10-15天內可以銷售完畢為宜。如果此波行情沒有發(fā)生,市場也可能會吸取去年的教訓,而對新糧的囤貨意愿增強,所以新糧水份好的價格也不會太低,因此近期在低價位存儲優(yōu)質陳糧的風險也并不大。另外,預計明年3月也可能是玉米價格行情的一次沖高期。
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