國產大豆市場外患內憂誰為首?
赴美
美豆期貨因為庫存數據低于預期而大幅上漲,原因可能是多方面,筆者認為,從基本面上講美豆期貨上漲也不無借勢的嫌疑,7月1日起施行的增值稅改,2%的增值稅減免對進出口貿易無疑是利好的,加上美國實際庫存降低,似乎為多頭建倉增添幾分信心,而且中美貿易貿易百天計劃自4月7日起有條不紊進行著。7月13日中國商務團赴美開展對農產品的買買買,首當其沖的就是大豆的進口,有消息稱,可能會簽訂5年以來采購訂單,在這個檔口,美豆期貨拉動價格上漲,流露出幾分不尋常的意味。在這一切不確定因素下,我們更需要關注的是,屆時中國商務代表團到底會簽多大量的訂單,會不會與我國增種大豆面積相沖突,目前國內兩大主產區(qū)大豆苗情相對穩(wěn)定,若今年國產大豆達到產量與面積的雙料增加,面對可以預見的大豆進口量增加,會是什么場面?
安內
外部大環(huán)境悲觀,國內大豆要走的路也是崎嶇異常,由于國內銷區(qū)市場需求清淡,大豆外發(fā)走貨困難局面難見轉好,筆者從各地下游經銷商采訪了解,與往年年同期相比,經銷商大豆銷售量減少30%左右,那么少賣大豆去哪里了?我們可以大致算算;首先,2016年東北產區(qū)、沿淮產區(qū)因伏旱嚴重,大豆皆有不同程度的減產,其中部分地區(qū)大豆減產達50%左右;其次,2016年東北產區(qū)各地方直屬皆有大量收購;最后,2017年年初,因預計大豆總體產量減少,東北、沿淮產區(qū)皆有大量囤庫的貿易商,且近期黑龍江黑河、綏化等地豆種轉商、期貨糧轉商大豆供量充足,統(tǒng)計下來,經銷商少賣的大豆也找到了去處。目前國產大豆面臨的問題是7月下旬,湖北早熟豆即將上市,隨后是湖北中熟豆、河南安徽中黃豆上市,最后是東北大豆,在不受自然災害影響的前提下,沿淮產區(qū)大豆豐產為大概率事件,在這段時間里,如何將陳豆庫存售盡是急需解決的問題,而大豆庫存剩余最多的東北產區(qū),不僅商品市場走貨困難,也因大豆蛋白含量偏低,難以讓下游蛋白廠所接受,若在新豆上市時,2016年大豆仍未售盡甚至剩余過多,將會是什么場面?
綜上所述,無論遠期、近期國內大豆市場都將面臨嚴峻考驗,而筆者認為,商務部赴美簽訂農產品的大量訂單,不能只從一個角度去看,而要從全局出發(fā),要看年采購量會是多少,年初“一號文件”定下減玉米(1674, -9.00, -0.53%)、增大豆的大方向,筆者相信不會成為一紙空談,還需看后續(xù)政策指引以及中儲糧收拍動向。相較于外部的不確定因素,國內豆市問題就顯得棘手的多,雖然從地理位置上說沿淮產區(qū)與東北產區(qū)相隔甚遠,但豆市一盤棋,沿淮新季大豆上市,尤其是8月中下旬,湖北中熟豆大量上市,受湖北天氣及新豆水分影響,大量上市的湖北新豆很難長時間儲存,貿易商多隨收隨銷為主,很有可能重現2015年豆價不斷下跌的光景,屆時東北豆將失去沿淮以南以及部分山東河北等大部分市場,需求寡淡的市場份額再次被搶奪,東北陳豆庫存在這段時間如何售盡,避免與面積、產量雙料增加的新季大豆撞車,為2017年新豆上市開個好頭成為重中之重。
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