擁抱農(nóng)業(yè)3.0時(shí)代 畜牧產(chǎn)業(yè)鏈新一輪景氣周期啟動(dòng)
2014-12-19
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)6240
核心提示:糧食產(chǎn)業(yè)鏈變革催生從農(nóng)業(yè)1.0到3.0的躍升。農(nóng)村農(nóng)業(yè)的改革已經(jīng)啟動(dòng),隨著改革的不斷深入,糧食種植規(guī)?;M(jìn)入快速提升,加上糧食流通不斷市場(chǎng)化,整個(gè)糧食產(chǎn)業(yè)鏈將面臨深刻變革,蘊(yùn)含更多非傳統(tǒng)的投資機(jī)會(huì)。
糧食產(chǎn)業(yè)鏈變革催生從農(nóng)業(yè)1.0到3.0的躍升。農(nóng)村農(nóng)業(yè)的改革已經(jīng)啟動(dòng),隨著改革的不斷深入,糧食種植規(guī)模化進(jìn)入快速提升,加上糧食流通不斷市場(chǎng)化,整個(gè)糧食產(chǎn)業(yè)鏈將面臨深刻變革,蘊(yùn)含更多非傳統(tǒng)的投資機(jī)會(huì)。
華泰證券18日發(fā)布策略報(bào)告認(rèn)為,畜牧產(chǎn)業(yè)鏈新一輪的景氣周期已經(jīng)啟動(dòng),2015年生豬養(yǎng)殖將進(jìn)入盈利期,產(chǎn)業(yè)鏈面臨復(fù)蘇。
農(nóng)業(yè)1.0是小農(nóng)經(jīng)濟(jì),農(nóng)業(yè)2.0是種植大戶(hù)時(shí)代,農(nóng)業(yè)3.0是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。過(guò)去我國(guó)種植規(guī)?;M(jìn)展過(guò)于緩慢,總體來(lái)看仍處于1.0的狀態(tài)。接下來(lái)土改、戶(hù)改以及勞動(dòng)力短缺帶來(lái)的農(nóng)村人口加速轉(zhuǎn)移將還上過(guò)去欠下的賬單,農(nóng)業(yè)人口減少會(huì)后半場(chǎng)加速,我國(guó)未來(lái)從農(nóng)業(yè)1.0到2.0的進(jìn)程大概率會(huì)很快完成。而農(nóng)業(yè)2.0到3.0的躍升將是加速的,小農(nóng)經(jīng)濟(jì)的減少為規(guī)?;峁┝俗畛醯陌l(fā)展空間,而當(dāng)規(guī)?;_(kāi)始成為一種常態(tài)后,其內(nèi)在的規(guī)模經(jīng)濟(jì)將趨勢(shì)規(guī)?;潭冗M(jìn)一步提高。
從農(nóng)業(yè)1.0到2.0,關(guān)注農(nóng)資與服務(wù)板塊,行業(yè)將加快優(yōu)勝劣汰,集中度提升,重點(diǎn)關(guān)注登海種業(yè)[-0.30%資金研報(bào)]等優(yōu)質(zhì)農(nóng)資公司。
從2.0到3.0將是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的根本變革,農(nóng)業(yè)3.0的生產(chǎn)端將是規(guī)?;?、機(jī)械化、科學(xué)化,而從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看,整個(gè)鏈條的產(chǎn)業(yè)化和組織化程度將不斷加強(qiáng);整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的革命性重構(gòu)中蘊(yùn)含巨大的投資機(jī)會(huì),首先關(guān)注誰(shuí)能擔(dān)當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)者,更加看好擁有市場(chǎng)和渠道資源的下游企業(yè)向上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)的延伸,重點(diǎn)推薦極具大糧商潛質(zhì)的象嶼股份[-4.74%資金研報(bào)];其次,大型農(nóng)機(jī)、高壁壘農(nóng)資和服務(wù)、農(nóng)業(yè)信息裝備和技術(shù)的發(fā)展非常值得關(guān)注。
畜牧產(chǎn)業(yè)鏈周期復(fù)蘇。2014-2015年具備形成豬價(jià)周期大反彈的條件,生豬養(yǎng)殖即將進(jìn)入盈利,養(yǎng)殖大周期值得期待,產(chǎn)業(yè)鏈面臨復(fù)蘇,飼料行業(yè)和動(dòng)物疫苗行業(yè)景氣度也將提升。
養(yǎng)殖板塊關(guān)注那些能夠克服障礙實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的養(yǎng)殖企業(yè),包括雛鷹農(nóng)牧[-3.01%資金研報(bào)](模式型)、牧原股份(成本領(lǐng)先型)和天邦股份[-2.73%資金研報(bào)](技術(shù)高端布局型)等養(yǎng)殖企業(yè)。未來(lái)豬飼料競(jìng)爭(zhēng)不再是單純價(jià)格戰(zhàn),而是包括產(chǎn)品、技術(shù)、管理甚至后臺(tái)的綜合服務(wù)競(jìng)爭(zhēng),這就為戰(zhàn)略清晰、技術(shù)突出、服務(wù)的龍頭企業(yè)提供了跨越式發(fā)展的機(jī)遇,推薦服務(wù)能力完善的豬料龍頭大北農(nóng)[-1.11%資金研報(bào)]。未來(lái)動(dòng)物疫苗企業(yè)比拼的是研發(fā)能力、工藝水平、銷(xiāo)售服務(wù)以及品牌美譽(yù)度。長(zhǎng)期來(lái)看,在研發(fā)能力、工藝水平和產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)上領(lǐng)先的企業(yè)具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力,優(yōu)勢(shì)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)將越來(lái)越大,導(dǎo)致行業(yè)不斷出現(xiàn)分化,推薦技術(shù)積淀深厚的天邦股份。
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