對農(nóng)機(jī)工業(yè)運(yùn)行的一些思考

中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會執(zhí)行副會長兼秘書長 寧學(xué)貴

2021年全國規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)業(yè)務(wù)收入較上年同期增長7.95%。得益于國家《農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法》和農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼等政策的實(shí)施，我國農(nóng)機(jī)工業(yè)從2004年開始進(jìn)入了一個高速發(fā)展階段，2004年到2014年農(nóng)機(jī)工業(yè)業(yè)務(wù)收入年平均增長大約21%，被稱為中國農(nóng)機(jī)工業(yè)的黃金十年。2014年農(nóng)機(jī)工業(yè)開始增速放緩，進(jìn)入個位數(shù)增長，之后一路下滑，2019年出現(xiàn)了負(fù)增長（-4.43%），行業(yè)增速跌入十五年以來的低谷。2020年出現(xiàn)強(qiáng)勢反彈，增速由負(fù)轉(zhuǎn)正（7.39%），2021年繼續(xù)向好，行業(yè)呈現(xiàn)欣欣向榮的發(fā)展局面。

去年農(nóng)機(jī)工業(yè)火爆開局，一季度行業(yè)業(yè)務(wù)收入增幅高達(dá)40%以上。在新冠疫情肆虐之下，行業(yè)出現(xiàn)大幅度上揚(yáng)增長，有很多短期的因素：一是，2020年下半年市場銷售較好，加之部分區(qū)域秋收遇到嚴(yán)重的水災(zāi)，機(jī)手作業(yè)收益明顯增加，玉米收獲機(jī)等產(chǎn)品供不應(yīng)求，多數(shù)農(nóng)機(jī)企業(yè)庫存減少，企業(yè)為保春耕農(nóng)機(jī)銷售，抓緊補(bǔ)充庫存；二是，2020年年初企業(yè)受新冠疫情影響產(chǎn)能不足，2021年開工條件較好，生產(chǎn)恢復(fù)到正常狀態(tài)；三是，由于國際糧食價格高位震蕩，國內(nèi)糧價看漲，農(nóng)民種糧積極性提高，農(nóng)機(jī)企業(yè)對行業(yè)充滿預(yù)期和信心；四是，全球農(nóng)機(jī)生產(chǎn)和需求恢復(fù)上揚(yáng)，出口訂單大量增長。

2021年農(nóng)業(yè)機(jī)械出口總額增長19.96%，其中拖拉機(jī)出口同比增長26.95%，聯(lián)合收獲機(jī)出口增長22.70%。出口持續(xù)向好，一是，我國農(nóng)機(jī)工業(yè)擁有良好的、完整的、自主化的供應(yīng)鏈體系，在受新冠疫情影響全球供應(yīng)鏈部分?jǐn)喙r，我們能夠有效組織生產(chǎn)。二是，新冠疫情對各國農(nóng)機(jī)企業(yè)影響不同，由于歐洲、印度等國家復(fù)工復(fù)產(chǎn)不順，一些訂單向中國轉(zhuǎn)移，傳動軸等農(nóng)機(jī)零部件出口企業(yè)新的客戶增加，訂單應(yīng)接不暇。三，是歐洲開始實(shí)施新的非道路機(jī)械排放標(biāo)準(zhǔn)，拖拉機(jī)進(jìn)口需求增長，濰柴雷沃、中國一拖等大企業(yè)2021年拖拉機(jī)出口增長3成以上。四是，外資企業(yè)在中國的經(jīng)營業(yè)績突出，2021年美國約翰迪爾中國公司的拖拉機(jī)出口增長40%，美國愛科常州工廠的拖拉機(jī)出口增長90%。

農(nóng)機(jī)工業(yè)進(jìn)入新的黃金發(fā)展周期

2021年農(nóng)機(jī)工業(yè)利潤總額同比增長了26.65%。在新冠疫情影響時間長、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力大、生產(chǎn)原料緊缺等形勢下，農(nóng)機(jī)工業(yè)是否具有可持續(xù)性的增長，引起行業(yè)高度的關(guān)注。

國家戰(zhàn)略和政策有助于農(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展。農(nóng)機(jī)工業(yè)第一個黃金十年的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)告訴我們，現(xiàn)階段農(nóng)機(jī)工業(yè)受國家政策的影響非常大，購機(jī)補(bǔ)貼、作業(yè)補(bǔ)貼、糧食價格及收儲等政策是拉動農(nóng)機(jī)工業(yè)快速增長最重要、最有力的因素。目前和今后很長一個時期，我們都將處在一個非常好的政策發(fā)展環(huán)境中。國家高度重視和支持農(nóng)機(jī)工業(yè)的發(fā)展，我們既能享受工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、財(cái)稅政策、創(chuàng)新政策的支持，也能得到國家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展戰(zhàn)略、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等惠農(nóng)政策的扶持，農(nóng)機(jī)工業(yè)依然是國家重點(diǎn)支持的朝陽產(chǎn)業(yè)。

有需求、有市場、有潛力。我國雖然農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率超過了72%，但是在經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)機(jī)械、畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械、丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械智能化與綠色化等領(lǐng)域，農(nóng)機(jī)裝備的有效供給仍嚴(yán)重不足。有需求就有市場，有市場企業(yè)就有機(jī)遇。

出口態(tài)勢持續(xù)向好，前景可期。中國一拖、濰柴雷沃、常州東風(fēng)、江蘇沃得以及一批農(nóng)機(jī)零部件企業(yè)產(chǎn)品在國際農(nóng)機(jī)市場上的競爭能力不斷得到提高，中國生產(chǎn)的中小馬力拖拉機(jī)、全喂入水稻收獲機(jī)、水稻插秧機(jī)、農(nóng)用輪轂、耙片、輪胎、傳動軸等產(chǎn)品性價比好、交貨期短，出口量逐年增加。2021年農(nóng)機(jī)出口總額415億元，比2004年增長了近10倍。隨著國家“一帶一路”倡議實(shí)施，中國農(nóng)機(jī)在中亞、東南亞、非洲等地的市場仍有較大的潛力和增長空間。

2021年全國農(nóng)機(jī)工業(yè)業(yè)務(wù)收入3068億元。今后每年仍將新增業(yè)務(wù)收入200多億元，盤子大基數(shù)高、市場競爭有序，預(yù)計(jì)新的黃金期年增速將在個位數(shù)，進(jìn)入重視質(zhì)量提升的穩(wěn)步運(yùn)行期。

今年全國多地新冠疫情出現(xiàn)反彈，物流嚴(yán)重受阻，農(nóng)機(jī)生產(chǎn)和銷售均出現(xiàn)下跌。一季度骨干企業(yè)的輪式小麥?zhǔn)斋@機(jī)產(chǎn)量下降了21.72%，大中拖產(chǎn)量下降了9.33%，對全年有比較大的拖累。國四排放升級是一個系統(tǒng)工程，是全產(chǎn)業(yè)鏈要共同面對的挑戰(zhàn)，國三與國四切換期庫存壓縮、制造成本增加，估計(jì)有可能影響今后2～3年的市場信心和購買欲望。

盡管疫情的不確定性和國四排放升級給行業(yè)帶來了困難，會出現(xiàn)V型增長的不確定波動，但是，基于國家政策利好、市場剛性需求存在、國際競爭力提高，農(nóng)機(jī)工業(yè)新的黃金發(fā)展期是可期的。

農(nóng)機(jī)工業(yè)面臨新的需求和壓力

我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從主要依靠人力畜力到以農(nóng)業(yè)機(jī)械為主的根本性轉(zhuǎn)變。這種轉(zhuǎn)變使得農(nóng)民和市場對農(nóng)機(jī)裝備的需求也產(chǎn)生了更高的期望。一是，對農(nóng)機(jī)的需求更加迫切、更加全面。今天缺少農(nóng)機(jī)裝備農(nóng)田就會撂荒，農(nóng)業(yè)就會減產(chǎn)，農(nóng)民收入就會減少。國家將土地、種子等列為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的“要素”，農(nóng)機(jī)被確認(rèn)為是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的“支撐”，對農(nóng)機(jī)的需求是長期的；二是，對農(nóng)機(jī)質(zhì)量提高的愿望非常迫切，期望國產(chǎn)農(nóng)機(jī)裝備“干得好、干得快“、“不會壞”；三是，對農(nóng)機(jī)智能化提高的迫切需求，近兩年從南到北、從新疆到黑龍江，無人農(nóng)場方興未艾，完成靠人所不能完成的作業(yè)效率和作業(yè)效果。

用戶需求在改變，農(nóng)機(jī)工業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境也在改變，發(fā)展壓力也在加大。

行業(yè)入門門檻大大提高

三大谷物生產(chǎn)使用的拖拉機(jī)、收獲機(jī)、農(nóng)機(jī)具在農(nóng)機(jī)工業(yè)中所占份額非常大，國內(nèi)、國外有規(guī)模的農(nóng)機(jī)制造企業(yè)無疑都將拖拉機(jī)和收獲機(jī)作為其主要產(chǎn)品，也只有拖拉機(jī)和收獲機(jī)的產(chǎn)量能形成流水線的規(guī)?；a(chǎn)體系，能夠撐起大資本的農(nóng)機(jī)夢。近十年來，一些風(fēng)投、募投資本和汽車、工程機(jī)械、房地產(chǎn)、農(nóng)資農(nóng)業(yè)等企業(yè)進(jìn)入農(nóng)機(jī)制造行業(yè)，無疑都勵志在拖拉機(jī)和收獲機(jī)領(lǐng)域取得突破和成果，但業(yè)績并不十分的理想。最大的絆腳石在于技術(shù)突破之困難，在于無法獲得具有競爭性的、性價比更好的新產(chǎn)品。有一些很優(yōu)秀的企業(yè)雄赳赳、氣昂昂地殺入農(nóng)機(jī)行業(yè)后，目標(biāo)卻遲遲難以實(shí)現(xiàn)，在于認(rèn)識不足，“農(nóng)機(jī)并不像想象的那么簡單”。

為什么新進(jìn)入者開發(fā)產(chǎn)品不順利、時間長？與其它機(jī)械產(chǎn)品相比，農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品研發(fā)難（田間試驗(yàn)環(huán)境復(fù)雜、農(nóng)時短、試驗(yàn)周期長、沒有捷徑），造成技術(shù)迭代緩慢。谷物聯(lián)合收獲機(jī)、甘蔗收獲機(jī)、采棉機(jī)等產(chǎn)品幾十年來收獲原理和農(nóng)作物的采收工作部件沒有很大的變化，產(chǎn)品升級的成就更多的是可靠性和智能化的進(jìn)步。

農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼體系下，我國農(nóng)機(jī)企業(yè)均采用經(jīng)銷企業(yè)代銷的模式。農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商除了渠道下沉進(jìn)入村村寨寨外，在承擔(dān)“三包服務(wù)”和化解企業(yè)與農(nóng)民售后糾紛方面發(fā)揮了無可替代的作用。農(nóng)機(jī)使用時間短、服務(wù)要求集中，也與工程機(jī)械、汽車等行業(yè)營銷服務(wù)模式差異很大。20多年來，農(nóng)機(jī)大企業(yè)在自己發(fā)展的同時也培育了一批經(jīng)營能力強(qiáng)、公司法人治理結(jié)構(gòu)完善的經(jīng)銷商，專營的比例逐年增加、后市場服務(wù)能力大幅提高，他們對自己陣地的守護(hù)力不容小覷。農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的銷售有自己的特點(diǎn)和體制，新進(jìn)入企業(yè)如果參與同質(zhì)化產(chǎn)品的競爭，優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商的培育和擁有是競爭也是門檻。

目前，國內(nèi)以濰柴雷沃、中國一拖、常州東風(fēng)、山東五征、江蘇沃得等為代表的行業(yè)龍頭企業(yè)，深耕經(jīng)營數(shù)十年，擁有了比較強(qiáng)的實(shí)力和品牌影響力，與之“掰腕子”需要勢力。國內(nèi)近百家農(nóng)機(jī)零部件龍頭企業(yè)已經(jīng)擁有專業(yè)化、國際化的競爭能力，他們在行業(yè)的話語權(quán)越來越大，與之“分蛋糕”需要勢力。

國際農(nóng)機(jī)知名企業(yè)始終把中國看作重要的市場和產(chǎn)業(yè)基地，他們在中國的發(fā)展戰(zhàn)略幾經(jīng)調(diào)整，也逐漸適應(yīng)了中國市場。他們把中國工廠放在其全球產(chǎn)業(yè)鏈中布局，出口額年年穩(wěn)步增長，外企出口在我們農(nóng)機(jī)工業(yè)出口中已占有較大的比重，2021年我國大中拖出口，外企占3成。外企已經(jīng)放棄國內(nèi)市場中小馬力拖拉機(jī)、玉米摘穗收獲機(jī)等產(chǎn)品，在動力換擋拖拉機(jī)、大喂入量谷物收獲機(jī)、打包式采棉機(jī)、大型青貯飼料收獲機(jī)等產(chǎn)品上加大投資和營銷，擁有自己穩(wěn)定的地位和高端市場。

農(nóng)機(jī)工業(yè)門檻高。高在只是砸錢、沒有技術(shù)、沒有產(chǎn)品、想一蹴而就，估計(jì)不成也不現(xiàn)實(shí)。

制造裝備成為重要競爭手段

2010年前后農(nóng)機(jī)行業(yè)鈑金加工制造手段開始升級。農(nóng)機(jī)企業(yè)紛紛投資電泳、粉末噴涂生產(chǎn)線，購置數(shù)控折彎機(jī)、數(shù)控沖床、等離子火焰切割機(jī)、高速激光切割機(jī)等，使國產(chǎn)農(nóng)機(jī)的外觀質(zhì)量大幅提升，不再是黑糊糊、皺巴巴，漂亮了很多?，F(xiàn)在激光切割機(jī)等已經(jīng)成為行業(yè)不可或缺的裝備。

激光切管機(jī)玉米收獲機(jī)生產(chǎn)中的應(yīng)用

2015年管材激光切割機(jī)進(jìn)入行業(yè)，農(nóng)機(jī)大架子等型材的生產(chǎn)效率和制造精度大幅提高。河北英虎公司只做玉米收獲機(jī)，購置了10臺管材激光切割機(jī)，不僅加工效率、精度提高，大架子重量減輕、強(qiáng)度提高，產(chǎn)品可靠性提高。

隨后，數(shù)控加工中心、柔性加工生產(chǎn)線、在線檢測裝置、數(shù)控扭矩扳手、加載測試平臺等在行業(yè)越來越普及，機(jī)械加工的效率和質(zhì)量大幅提高。越來越多的企業(yè)認(rèn)識到，沒有好的制造裝備就無法保證產(chǎn)品制造的一致性，產(chǎn)品質(zhì)量就不可控；沒有智能化的制造裝備就留不住優(yōu)秀的工人，生產(chǎn)計(jì)劃就不可控。

斗山加工中心應(yīng)用在農(nóng)機(jī)零部件生產(chǎn)中的應(yīng)用

現(xiàn)在農(nóng)機(jī)工業(yè)進(jìn)入了智能制造的新階段，拼裝備、拼實(shí)力、競爭門檻提高。十多年前用戶購買農(nóng)機(jī)，一是靠老用戶口口相傳，別人買什么我買什么；二是依賴經(jīng)銷商推介，當(dāng)年補(bǔ)貼靠抓鬮抽簽，經(jīng)銷商話語權(quán)很大；三是靠企業(yè)促銷，贈送柴油、電腦、三輪車，甚至延長“三包”服務(wù)等等。現(xiàn)在購買者在選擇產(chǎn)品時，開始研究和分析企業(yè)的制造裝備水平、自制能力、精益化生產(chǎn)成果等，有的用戶還要去工廠考察，工廠不漂亮、破破爛爛、沒有好設(shè)備，用戶是不會認(rèn)可的。

我們在美國約翰迪爾、德國克拉斯等工廠考察時，常常會在裝配線上看到農(nóng)場主和農(nóng)民的身影，國內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)現(xiàn)在也不斷邀請用戶進(jìn)工廠“秀肌肉”。敢讓農(nóng)民上生產(chǎn)線隨便看就是企業(yè)的自信，就是抬高的門檻。

產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)入快速提高期

在黃金十年高速發(fā)展期，行業(yè)也呈現(xiàn)無序發(fā)展的問題，多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)過于分散，參與競爭的小企業(yè)多，不少的企業(yè)制造裝備和質(zhì)量控制水平不高，一些產(chǎn)品質(zhì)量堪憂。市場低價格競爭，企業(yè)通過降低技術(shù)配置、降低配套成本加以應(yīng)對，就出現(xiàn)了拖拉機(jī)、撿拾打捆機(jī)“大馬拉小車”等惡性競爭的不良行為，即損害了用戶的利益也破壞了行業(yè)的信譽(yù)。

產(chǎn)業(yè)太分散，首先是產(chǎn)品同質(zhì)化的問題。產(chǎn)品原創(chuàng)技術(shù)不多，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)不力，無自責(zé)的抄襲仿制形成市場。今年中國農(nóng)機(jī)院提出打造農(nóng)機(jī)原創(chuàng)技術(shù)策源基地，這是央企的擔(dān)當(dāng)和自信，期望有所作為。

第二是核心零部件專業(yè)化程度低、定制產(chǎn)品不多、零部件市場通用化率高。一些三無企業(yè)（無圖紙、無技術(shù)人員、無加工裝備）能一夜揭竿而起進(jìn)入市場，依賴于社會化方便的采購。2021年獲得農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)有248家，其中濰坊就有113家，占全國45.56%，200余家拖拉機(jī)企業(yè)，年銷售不足1000臺的企業(yè)是多數(shù)，非常分散。這些拖拉機(jī)企業(yè)大多數(shù)處于低水平競爭，高端產(chǎn)品所依仗的核心零部件，如拖拉機(jī)動力換擋變速箱，電液提升器等一直沒有突破性的進(jìn)展。

第三是企業(yè)創(chuàng)新投入不足，無法形成技術(shù)競爭優(yōu)勢。除了自身的技術(shù)創(chuàng)新，主機(jī)企業(yè)與零部件企業(yè)合作開發(fā)新產(chǎn)品的不多，零部件企業(yè)在技術(shù)、資金、產(chǎn)品規(guī)劃等方面得到主機(jī)企業(yè)幫助不多，沒有形成戰(zhàn)略性的供應(yīng)鏈合作。一些企業(yè)不愿意承擔(dān)或分擔(dān)上游企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)的模具費(fèi)、測試費(fèi)等，這樣就很難獲得獨(dú)家供貨的忠誠度，零部件新產(chǎn)品進(jìn)入市場大家共享，助推同質(zhì)化競爭。

目前這種狀態(tài)開始得到明顯改變，主要產(chǎn)品的集中度有顯著的提升。濰柴雷沃和中聯(lián)農(nóng)機(jī)的輪式小麥?zhǔn)斋@機(jī)占有率穩(wěn)定在80%以上，江蘇沃得履帶式軸流水稻收獲機(jī)年銷售數(shù)超過行業(yè)的一半。玉米摘穗收獲機(jī)企業(yè)依然分布很廣，即使是東北、山西等農(nóng)機(jī)工業(yè)比較薄弱的地區(qū)，也有玉米收獲機(jī)制造企業(yè)且擁有很好的區(qū)域性市場，但目前4行玉米摘穗收獲機(jī)濰柴雷沃和河北英虎的市場份額已經(jīng)穩(wěn)定在50%以上，玉米摘穗收獲機(jī)的產(chǎn)業(yè)集中度有了大的提高。

“十四五”開始，農(nóng)機(jī)工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整會加速，行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度會大幅度提高。拖拉機(jī)、收獲機(jī)等市場保有量大的產(chǎn)品升級將以智能化為核心，控制軟件不太好抄襲，在智能化控制技術(shù)方面企業(yè)的競爭力難以復(fù)制。中鐵建作為盾構(gòu)機(jī)的領(lǐng)軍企業(yè)，在打包式采棉機(jī)方陣迅速突起，除了其資金實(shí)力、對大型機(jī)械裝備質(zhì)量控制力外，其強(qiáng)大的電液控制研發(fā)團(tuán)隊(duì)和豐富的技術(shù)積累也是很關(guān)鍵的。

國四排放農(nóng)機(jī)今年12月入市，行業(yè)進(jìn)入國四是一個新的階段，困難、改變、進(jìn)步是方方面面的，對農(nóng)機(jī)行業(yè)是一次綜合性的大考，不及格就會被淘汰。國四升級工作推進(jìn)幾年了，還有很多技術(shù)問題和難題沒有解決好。一拖國四拖拉機(jī)今年要完成的試驗(yàn)定型項(xiàng)目還有90余項(xiàng)，濰柴雷沃國四小麥?zhǔn)斋@機(jī)、洋馬國四水稻收獲機(jī)、九方泰禾國四玉米機(jī)等都做了大量的田間試驗(yàn)和整機(jī)標(biāo)定工作，現(xiàn)在還在田里試驗(yàn)。年初協(xié)會摸底調(diào)查，今年能投放市場的國四產(chǎn)品還不多，大部分企業(yè)尚未完成切換，截至目前僅有凱斯紐荷蘭等四家企業(yè)的8個產(chǎn)品完成了國四信息公開，由此可見其困難程度。

國四對農(nóng)機(jī)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級是一次契機(jī)。國四排放升級對大企業(yè)、外資企業(yè)來說，有技術(shù)、有人力，重視程度也高，推進(jìn)工作較快，這些企業(yè)的國四產(chǎn)品將按期進(jìn)入市場。不少小企業(yè)就遇到了很多的困難，想依賴內(nèi)燃機(jī)配套企業(yè)的幫扶完成升級和切換，估計(jì)難以抵達(dá)彼岸。

毫無疑問，國四排放產(chǎn)品的技術(shù)性能和整機(jī)的可靠性企業(yè)之間會出現(xiàn)大的差異性，國四產(chǎn)品的售后服務(wù)能力也會出現(xiàn)巨大的差異，一些企業(yè)面臨淘汰。國四排放升級對農(nóng)機(jī)工業(yè)集中度調(diào)整影響的速度，最重要的是政府的執(zhí)法力度、執(zhí)法強(qiáng)度。環(huán)保部建立環(huán)保信息公開制度和遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺（定位），大大提高了執(zhí)法手段和效率。國四排放違法責(zé)任的主體是農(nóng)機(jī)企業(yè)，行業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)多次向政府表態(tài)，將聯(lián)合起來向執(zhí)法部門舉報(bào)排放違法違規(guī)的企業(yè)，支持政府從嚴(yán)執(zhí)法，優(yōu)化市場公平競爭環(huán)境。有法規(guī)可依、政府聯(lián)合執(zhí)法、企業(yè)積極響應(yīng)，國四階段的投機(jī)行為會受到遏制，違法成本會大幅提高。國四升級是一次政策性的、強(qiáng)勁外力掀起的企業(yè)大洗牌浪潮，優(yōu)勝劣汰，對不少企業(yè)來說可能是生死存亡的考驗(yàn)。

國四拖拉機(jī)排放PEMS測試

企業(yè)專業(yè)化能力有明顯提高

激烈的、殘酷的同質(zhì)化競爭讓企業(yè)意識到，核心零部件要屬于自己。

首先注重培育自身的供應(yīng)鏈，與供應(yīng)商緊密協(xié)作實(shí)現(xiàn)共贏。在戰(zhàn)略上和核心供應(yīng)商結(jié)盟，在產(chǎn)品開發(fā)上吸引優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商早期介入研發(fā)過程，在日常運(yùn)營上，規(guī)范付款和質(zhì)量行為：采購要及時交付就必須及時付款、采購價格與質(zhì)量搭界；不接受不合格的外協(xié)件外購件，是幫助供應(yīng)商不生產(chǎn)不合格產(chǎn)品。主機(jī)企業(yè)考評供應(yīng)商，供應(yīng)商也開始評價主機(jī)企業(yè)，農(nóng)機(jī)零部件龍頭企業(yè)就聯(lián)合起來，考評“上帝”（主機(jī)企業(yè)），并授予主機(jī)企業(yè)“誠信合作獎”、“公平友好獎”、“攜手創(chuàng)新獎”、“高效服務(wù)獎”、“陽光采購獎”、“未來伙伴獎”等榮譽(yù)，有意義有影響。整機(jī)企業(yè)、零部件企業(yè)都更加注重戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同形成核心技術(shù)壁壘和競爭優(yōu)勢。  

其次是提升自身的制造能力。濰柴雷沃、中國一拖等國有農(nóng)機(jī)企業(yè)依靠國家產(chǎn)業(yè)政策、財(cái)稅優(yōu)惠政策的支持，不斷獲得新的資金注入，資金實(shí)力大增后投資核心部件、專業(yè)性部件的制造裝備和工藝工裝，提高拖拉機(jī)驅(qū)動橋、收獲機(jī)變速箱、采棉機(jī)采摘頭、大型收獲機(jī)攪龍、控制系統(tǒng)等的自制率。進(jìn)入農(nóng)機(jī)行業(yè)十多年的工程機(jī)械巨頭中聯(lián)重科，依托其工程機(jī)械板塊的強(qiáng)大研發(fā)和制造能力，也試圖在電液壓系統(tǒng)上有所突破。

自制能力提高意味著專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、競爭力的提升。今后主要靠外協(xié)外購進(jìn)行裝配式生產(chǎn)的輕資產(chǎn)型企業(yè)，在核心技術(shù)的把控、成本和質(zhì)量控制上會處于相對劣勢的位置，競爭力就會可想而知。

“補(bǔ)短板”的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

農(nóng)機(jī)裝備與汽車、機(jī)床、工程機(jī)械等最大的不同，就是不能全球“通吃”，不能買來就用。農(nóng)機(jī)裝備與農(nóng)藝模式、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式、農(nóng)機(jī)作業(yè)條件、農(nóng)村發(fā)展階段等緊密相關(guān)，購買農(nóng)機(jī)裝備首先考慮的是其適用性，農(nóng)機(jī)要與農(nóng)藝融合。我國現(xiàn)存200多家拖拉機(jī)企業(yè)，看似不合理，然而一些拖拉機(jī)品牌在新疆的果園區(qū)，在廣西的甘蔗種植區(qū)，在河南的山藥產(chǎn)業(yè)區(qū)擁有很穩(wěn)定的用戶，培育了不少的區(qū)域性品牌，表明通用性較高的拖拉機(jī)也無法滿足所有用戶和種植模式。今年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將在全國16個省份推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植模式1500萬畝以上，急需與之適應(yīng)的大豆玉米雙種箱一體化播種機(jī)、封閉定向噴霧機(jī)、大豆玉米兼用收獲機(jī)等。

農(nóng)機(jī)裝備的適用性是其先進(jìn)性最重要的體現(xiàn)。目前我國小麥、玉米、水稻三大糧食作物耕種收基本實(shí)現(xiàn)了全程全面機(jī)械化，全國人大常委會調(diào)研的結(jié)論：配套使用的農(nóng)機(jī)裝備自主品牌超過90%；中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會調(diào)查結(jié)論：農(nóng)機(jī)零部件國產(chǎn)化率高于90%。兩個大于90%表明黃金十年后我國農(nóng)機(jī)工業(yè)形成了較為完整的、有規(guī)模的、能支撐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)體系。國產(chǎn)玉米摘穗聯(lián)合收獲機(jī)是國內(nèi)主力機(jī)型，不能認(rèn)為摘穗玉米機(jī)就是技術(shù)落后的農(nóng)機(jī)具。簡易實(shí)用和智能化產(chǎn)品共存、大型裝備和小型機(jī)具同在，這就是中國農(nóng)機(jī)的特點(diǎn)和成功。  

目前農(nóng)機(jī)工業(yè)“卡脖子”的產(chǎn)品和技術(shù)多屬于基礎(chǔ)零部件和共性技術(shù)以及大型高端裝備，比如高壓共軌、高速密封軸承、高性能液壓件、不松脫的緊固件、智能控制軟件，入土件耐磨材料、無級變速拖拉機(jī)等，要依賴國家機(jī)械制造和科技創(chuàng)新的進(jìn)步和升級，需要跨行業(yè)的協(xié)作攻關(guān)。

2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、工業(yè)和信息化部提出要“著眼全產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)化農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)制造和推廣應(yīng)用，加快補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化轉(zhuǎn)型升級”?！把a(bǔ)短板”是現(xiàn)在的主要矛盾，是農(nóng)機(jī)工業(yè)當(dāng)前的重要任務(wù)。補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)將為企業(yè)帶來更多的發(fā)展機(jī)遇，也是農(nóng)機(jī)工業(yè)邁入新黃金期發(fā)展的信心所在。

補(bǔ)短板是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)和工作，有很多的困難。

短板產(chǎn)品技術(shù)獲取不容易。在第一個黃金發(fā)展期，國內(nèi)農(nóng)機(jī)裝備多數(shù)依靠技術(shù)引進(jìn)和產(chǎn)品模仿，現(xiàn)在這種方式難以奏效。

一是，短板產(chǎn)品大部分是國外沒有的技術(shù)和產(chǎn)品。玉米大豆帶狀復(fù)合種植機(jī)具、南方丘陵山區(qū)玉米等機(jī)種機(jī)收機(jī)具、農(nóng)用殘膜回收機(jī)具、葡萄埋藤和起藤清土機(jī)具、辣椒露地種植秧苗移栽和收獲機(jī)具等等，都是中國特有農(nóng)藝、優(yōu)勢作物品種、獨(dú)特生產(chǎn)方式需要的農(nóng)機(jī)具，完全無法從國外引進(jìn)和購買。

二是，企業(yè)之間競爭的排斥性。動力換擋拖拉機(jī)、無級變速拖拉機(jī)、高速插秧機(jī)等通用型農(nóng)機(jī)我們與國際知名企業(yè)有很大的差距，但無法從其購買技術(shù)或與之進(jìn)行商務(wù)合作。國內(nèi)骨干農(nóng)機(jī)企業(yè)的整體實(shí)力已今非昔比，產(chǎn)品進(jìn)入了全球市場，中國企業(yè)從九十年代的跟隨者成為了有力的競爭者，競爭者之間一定有技術(shù)封鎖。新疆打包式采棉機(jī)國產(chǎn)品牌的崛起擠占了市場份額，專利訴訟應(yīng)該是預(yù)料內(nèi)的事情。美國的約翰迪爾、愛科、凱斯紐荷蘭；德國的克拉斯、雷肯、格立莫；日本的久保田、洋馬、井關(guān)等國際農(nóng)機(jī)企業(yè)都在中國建立了獨(dú)資或合資的制造工廠，中國不僅是其重要的銷售市場，還是其全球重要的制造基地，不會輕易向中國企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)。

三是，企業(yè)專利技術(shù)保護(hù)和維權(quán)意識越來越強(qiáng)、越來越有力度。企業(yè)在新產(chǎn)品開發(fā)時都會去查詢專利、申請專利、用知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法維權(quán)。水稻聯(lián)合收獲機(jī)、打包式采棉機(jī)、水稻插秧機(jī)等產(chǎn)品都有專利侵權(quán)訴訟案件發(fā)生，涉及訴訟賠償金額有的在千萬元以上，有比較大的影響。還發(fā)生農(nóng)機(jī)專利權(quán)人以死相逼嚇退侵權(quán)企業(yè)的極端行為。專利意識的提高有利于行業(yè)健康發(fā)展。

四是，短板產(chǎn)品的開發(fā)費(fèi)用高。由于短板產(chǎn)品多數(shù)是原創(chuàng)技術(shù)，田間試驗(yàn)和驗(yàn)證的時間長、難度大、投入高。農(nóng)作物季節(jié)性生產(chǎn)，田間進(jìn)行試驗(yàn)的時間有限，項(xiàng)目開發(fā)周期延長；作物生長環(huán)境復(fù)雜，能在實(shí)驗(yàn)室完成的測試很少，大部分試驗(yàn)必須在田間進(jìn)行，投入大量的人力和財(cái)力；國內(nèi)公共研發(fā)平臺短缺，科研手段不足；短板產(chǎn)品早期打市場單機(jī)產(chǎn)量較少，配套成本高。

五是，國內(nèi)農(nóng)機(jī)短板產(chǎn)品大部分是小眾產(chǎn)品。這些產(chǎn)品地域性強(qiáng)（甘蔗收獲機(jī)）、作業(yè)季節(jié)短（葡萄埋藤）、銷售收入規(guī)模不大、市場易飽和。專一投資這類短板產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，投入資金大，回報(bào)時間長，成功案例不多。甘蔗收獲機(jī)、馬鈴薯聯(lián)合收獲機(jī)等產(chǎn)品制造成本高，企業(yè)不投入好的制造裝備和工藝，產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證，沒有競爭性；投入制造裝備，企業(yè)資金壓力大，難以承受。甘蔗收獲機(jī)國內(nèi)數(shù)十家企業(yè)前仆后繼研發(fā)幾十年，多數(shù)企業(yè)曇花一現(xiàn)。目前甘蔗收獲機(jī)就集中在了大企業(yè)手中，這些龍頭企業(yè)制造裝備好，經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)全，售后服務(wù)能力強(qiáng)，有市場競爭性。協(xié)會曾向有關(guān)部門建議，支持大企業(yè)開發(fā)大型的短板產(chǎn)品，容易成功。小型的短板產(chǎn)品開發(fā)時間長、市場體量不大，小企業(yè)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化具有優(yōu)勢和機(jī)會。

補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)也是中國農(nóng)機(jī)工業(yè)由農(nóng)機(jī)制造大國向農(nóng)機(jī)制造強(qiáng)國邁進(jìn)的重要戰(zhàn)略。我們要充滿信心的堅(jiān)持產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，要加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，要開展更廣泛的技術(shù)合作，形成互補(bǔ)和企業(yè)間的“競合”，取得成效。

中國農(nóng)機(jī)制造強(qiáng)國夢時不我待