聯(lián)合收獲機市場回眸與前瞻：去年高臺“跳水” 今年可望回暖

    冰火同爐，主流區(qū)域占比強勁攀升

    我國聯(lián)合收獲機主流區(qū)域市場主要集中在東北、內(nèi)蒙古和黃淮海區(qū)域，近年，湖北市場擠入需求萬臺的主流區(qū)域“俱樂部”。

    2017年收獲機區(qū)域市場呈現(xiàn)出兩個突出特點，，區(qū)域集中度提高。銷售萬臺以上的區(qū)域共9個，累計銷售各種聯(lián)合收獲機18.07萬臺，同比小幅下滑4.39%；占比75.35%，較之2016年同期上揚10.09個百分點。第二，冰火同爐，“3上5下”。在前9大區(qū)域市場中，僅有河南、內(nèi)蒙古、黑龍江3大市場出現(xiàn)大幅度攀升，分別銷售3.82萬臺、1.06萬臺、1.03萬臺，同比分別增長8.52%、41.33%和39.19%。占比分別為15.93%、4.42%和4.3%，同比上揚3.78、1.83和1.74個百分點。其它主流區(qū)域呈現(xiàn)不同程度的下滑。山東市場2017年銷量雖在3萬臺，但同比小幅下滑3.38%。安徽市場出現(xiàn)“跳水”，銷售2.17萬臺，同比大幅度下滑36.55%。

    競爭加劇，集中度漸趨分散

    2017年我國收獲機市場競爭紛繁復(fù)雜、亂象叢生，一方面主流品牌競爭優(yōu)勢削弱，集體“跳水”；另一方面小品牌逆勢增長，搶占市場份額。

    處于轉(zhuǎn)型期的收獲機市場競爭呈現(xiàn)出新特點：一是市場競爭加劇，集中度進一步分散。伴隨著畜牧收獲機、經(jīng)濟類收獲機市場的崛起，轉(zhuǎn)型較快的一些小企業(yè)以及新加入的企業(yè)加快搶奪市場份額的腳步。而以三大糧食作物為中心的傳統(tǒng)強勢品牌在整個聯(lián)合收獲機市場中的占比持續(xù)下降，直接導(dǎo)致市場集中度進一步分散。二是品牌競爭優(yōu)勢有所削弱。消費者購買力下降給收獲機市場競爭形成的沖擊莫過于價格敏感度的提高，一些小品牌正是利用價格優(yōu)勢，搶占市場份額，市場競爭更加復(fù)雜多樣。三是產(chǎn)品“性能穩(wěn)定性+低價格+優(yōu)質(zhì)服務(wù)”成為過去一年收獲機市場競爭的三支利箭，暫時壓倒了高端、高價、高質(zhì)和先進功能等優(yōu)勢，從而導(dǎo)致主流品牌銷售出現(xiàn)集體“跳水”。

    市場調(diào)查顯示，截至2017年11月底，6大主流品牌累計銷售各種收獲機11.12萬臺，同比下降19.75%；占比46.39%，較之2016年同期下挫1.48個百分點。從各個品牌表現(xiàn)看，同比呈現(xiàn)“4下2上”的特點，江蘇沃得、星光農(nóng)機分別增長2.92%和20.99%。其它品牌呈現(xiàn)不同程度的大幅度下滑。

    出口大幅度攀升，進口小幅下滑

    2017年1~11月收獲機出口金額一覽表單位：萬美元

    2017年1~11月收獲機進口金額一覽表單位：萬美元

    在國內(nèi)收獲機市場集體“跳水”之時，出口市場卻逆勢大幅度飆升。統(tǒng)計顯示，截至2017年11月底，我國累計出口各種收獲機3.74萬臺，實現(xiàn)出口額3.38億美元，同比分別增長9.12%和59.32%。

    出口結(jié)構(gòu)調(diào)整，甘蔗、棉花收獲機出口發(fā)力。統(tǒng)計顯示，截至2017年11月末，甘蔗、棉花收獲機分別出口63臺、1345臺，同比分別增長23.53%和196.91%。分別實現(xiàn)出口額1224.36萬美元、9870.74萬美元，同比分別飆升298.88%和250.07%。

    聯(lián)合收割機穩(wěn)居出口主流，出口區(qū)域聚焦亞洲。截至2017年11月底，我國累計出口各種聯(lián)合收獲機1.49萬臺，實現(xiàn)出口額2.2億美元，同比分別增長-5.19%和26.72%。

    我國聯(lián)合收獲機出口主戰(zhàn)場集中在亞洲，占全部出口的90%以上。從2017年前11個月出口各國的聯(lián)合收割機分析，主要集中在前11個，出口量13845臺，實現(xiàn)出口額19990.06萬美元，同比分別增長-7.06%和25.92%。出口區(qū)域集中度有所下降，截止到2017年11月底，出口量和出口額占比分別為92.76%和91.01%，較之2016年同期分別下降1.87個百分點和0.58個百分點。

    從出口國分析，印尼穩(wěn)居出口位，出口5838臺，實現(xiàn)出口額7063.97萬美元，同比分別增長-29.25%和37.4%；占比分別為39.1%和32.16%，較之2016年同期分別增長-13.29和2.5個百分點，出口大型化趨勢十分突出。出口量和出口額較大，同時增幅均達到三位數(shù)的是伊朗和菲律賓，出口量同比分別達到了243.73%和162.25%，出口額同比增幅分別為243.45%和211.12%，占比較之2016年同期均有較大幅度上揚。

    出口量額齊增，主要得益于兩個重要原因：，2017年隨著經(jīng)濟形勢的復(fù)蘇，尤其是亞洲經(jīng)濟的向好，國外購買力有所提高，成為收獲機出口市場的強大支撐；第二，我國收獲機產(chǎn)品經(jīng)過多年的發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量有了較大提升，加之價格優(yōu)勢，國際競爭力有了很大提升，夯實了出口的產(chǎn)品基礎(chǔ)。

    收獲機進口量、額雙雙下滑。海關(guān)統(tǒng)計顯示，截至2017年11月底，累計進口各種收獲機1119臺，實現(xiàn)進口額1.36億美元，同比分別下降28.64%和1.47%。

    從進口數(shù)量看，進口品類主要集中在其它收獲機和聯(lián)合收獲機兩大類，截至2017年11月底，分別進口560臺和377臺，同比分別下降50.39%和11.53%，聯(lián)合收割機占比下挫14.78個百分點，其它收獲機占比上揚9.67個百分點。

    值得注意的是，根莖或塊莖和棉花收獲機出口量和出口額均出現(xiàn)不同程度的攀升，海關(guān)統(tǒng)計顯示，截至2017年11月底，進口量分別為131臺和47臺，同比分別增長2.34%和291.67%；實現(xiàn)進口額分別為1619.38萬美元和2194.02萬美元，同比分別大幅度攀升29.56%和280.43%。

    進口下滑主要源于我國收獲機產(chǎn)品尤其中低端產(chǎn)品日益成熟，大品牌基本都落戶中國，從中低端和高端兩個方面，基本能夠滿足國內(nèi)市場需求。由此決定了，收獲機進口下降或?qū)⒊蔀榻窈蟮某B(tài)。