小型拖拉機(jī)行業(yè)發(fā)展周期分析
2014-12-24
中國(guó)產(chǎn)業(yè)洞察網(wǎng)6750
核心提示:我國(guó)小型拖拉機(jī)市場(chǎng)近年發(fā)生較大的變化,一方面,從其產(chǎn)業(yè)周期分析,已經(jīng)進(jìn)入衰退期,突出表現(xiàn)在近年產(chǎn)業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)的“圍城”現(xiàn)象;另一方面,受我國(guó)耕地特點(diǎn)以及耕作環(huán)境等多種因素的影響,山地丘陵等區(qū)域?qū)π⌒屯侠瓩C(jī)的剛性需求拉動(dòng),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、大棚產(chǎn)業(yè)的興起對(duì)手扶拖拉機(jī)市場(chǎng)需求的刺激等,都使我國(guó)小型拖拉機(jī)處于衰而不退,甚至出現(xiàn)“小陽(yáng)春”現(xiàn)象。
我國(guó)小型拖拉機(jī)市場(chǎng)近年發(fā)生較大的變化,一方面,從其產(chǎn)業(yè)周期分析,已經(jīng)進(jìn)入衰退期,突出表現(xiàn)在近年產(chǎn)業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)的“圍城”現(xiàn)象;另一方面,受我國(guó)耕地特點(diǎn)以及耕作環(huán)境等多種因素的影響,山地丘陵等區(qū)域?qū)π⌒屯侠瓩C(jī)的剛性需求拉動(dòng),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、大棚產(chǎn)業(yè)的興起對(duì)手扶拖拉機(jī)市場(chǎng)需求的刺激等,都使我國(guó)小型拖拉機(jī)處于衰而不退,甚至出現(xiàn)“小陽(yáng)春”現(xiàn)象。
小型拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)遭遇“圍城”
小型拖拉機(jī)“圍城”背后的原因是多方面的。一是隨著我國(guó)農(nóng)村生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)民收入的提高、惠農(nóng)政策的逐步加大,尤其是不斷增加的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼,改變了拖拉機(jī)市場(chǎng)的需求結(jié)構(gòu),突出表現(xiàn)為大中型拖拉機(jī)取代小型拖拉機(jī),梯度更新大大壓縮了小型拖拉機(jī)的成長(zhǎng)空間,這種現(xiàn)象在歐美機(jī)械化發(fā)展歷程中都曾經(jīng)歷過(guò);二是小型拖拉機(jī)作為成熟的產(chǎn)品,因其技術(shù)含量低、生產(chǎn)成本低、利潤(rùn)低,導(dǎo)致每年有許多企業(yè)蜂擁而上,同時(shí)又有許多企業(yè)退出,始終未形成穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局,形成了“你方唱罷我登場(chǎng)”、“各領(lǐng)風(fēng)騷三五年”的奇特現(xiàn)象;三是有實(shí)力的大型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)雖有此產(chǎn)業(yè)板塊,但因其利潤(rùn)低,大多都有維持現(xiàn)狀的心態(tài),投入的精力、人力和財(cái)力不足,無(wú)法掌控小拖市場(chǎng);四是小拖的用戶需求發(fā)生變化,但小拖產(chǎn)品的改進(jìn)卻未適時(shí)跟進(jìn),出現(xiàn)小拖不適應(yīng)市場(chǎng)需求的現(xiàn)象;五是國(guó)外市場(chǎng)拓展力度不夠,尤其是小四輪拖拉機(jī)的出口貿(mào)易增長(zhǎng)緩慢,進(jìn)一步影響了小拖產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng);六是小型拖拉機(jī)市場(chǎng)疏于管理,進(jìn)入門(mén)檻低,導(dǎo)致一些小型企業(yè)偷稅漏稅,以劣質(zhì)配件拼裝拖拉機(jī)現(xiàn)象,形成了價(jià)格“洼地”,削弱了大型企業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的利潤(rùn)空間。以上這些因素最終導(dǎo)致我國(guó)小型拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展舉步維艱,同時(shí)也昭示著這個(gè)產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵期。
衡量一個(gè)產(chǎn)業(yè)是否進(jìn)入衰退期,一般要看其是否符合三大特征:,生產(chǎn)能力及供給是否出現(xiàn)嚴(yán)重過(guò)剩;第二,產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)是否開(kāi)始惡性競(jìng)爭(zhēng)并互相壓價(jià),導(dǎo)致利潤(rùn)空間嚴(yán)重壓縮;第三,部分企業(yè)是否不得已而退出了這個(gè)市場(chǎng)。從小型拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)近年的發(fā)展軌跡看,我國(guó)小型拖拉機(jī)具備了產(chǎn)業(yè)衰退期的基本特征。首先,我國(guó)小型拖拉機(jī)產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過(guò)剩,突出表現(xiàn)為產(chǎn)品銷售率下降、設(shè)備產(chǎn)出率低、虧損面較大、經(jīng)濟(jì)效益水平下降等當(dāng)面。我國(guó)小拖生產(chǎn)者眾多,市場(chǎng)集中度較低,形成“諸侯八百,小國(guó)三千”的競(jìng)爭(zhēng)局面,的生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)占有率也不過(guò)12%,小拖產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大,部分小拖生產(chǎn)企業(yè)已黯然退出。其三,生產(chǎn)商與經(jīng)銷商的利潤(rùn)低,許多企業(yè)進(jìn)入“有市無(wú)利、增量不增利”的經(jīng)營(yíng)怪圈。
困境中的戰(zhàn)略“突圍”
即使處在衰退期內(nèi),我國(guó)的小型拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)仍有實(shí)現(xiàn)發(fā)展的機(jī)會(huì)。回顧我國(guó)小型拖拉機(jī)近20年的發(fā)展過(guò)程,自20世紀(jì)90年代中期出現(xiàn)高峰期后,一直呈現(xiàn)跌宕起伏的發(fā)展態(tài)勢(shì)。從2004年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策實(shí)施以來(lái),小型拖拉機(jī)的走勢(shì)出現(xiàn)較大起伏。統(tǒng)計(jì)顯示,2012年1-5月份,行業(yè)21家骨干企業(yè)中,銷售收入同比正增長(zhǎng)6家,負(fù)增長(zhǎng)15家;利潤(rùn)總額同比正增長(zhǎng)8家,負(fù)增長(zhǎng)13家,其中虧損企業(yè)7家,占行業(yè)的三分之一,微利企業(yè)2家(利潤(rùn)總額在10萬(wàn)元以下)。
1-5月份,行業(yè)綜合銷售利潤(rùn)率為3.86%,其中低于行業(yè)平均水平的15家,占行業(yè)家數(shù)的三分之二,表明行業(yè)整體盈利水平低下。
從市場(chǎng)需求情況來(lái)看,手扶拖拉機(jī)產(chǎn)品功率有加速向兩端延伸的趨勢(shì)。一方面向大功率方向延伸,前幾年市場(chǎng)上手拖的主力機(jī)型以8.8kW(12馬力)為主,現(xiàn)在則向11.0kW(15馬力)、13.2kW(18馬力)和14.7kW(20馬力)轉(zhuǎn)移。另一方面向小功率段延伸,主要需求集中在南方水田種植區(qū)域及國(guó)內(nèi)大棚種植區(qū)域,近年又出現(xiàn)了更小功率的手扶拖拉機(jī),稱之為微耕機(jī)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇,通過(guò)兼并與重組,今后手扶拖拉機(jī)生產(chǎn)廠家將逐步減少,集中度會(huì)進(jìn)一步提高,其生產(chǎn)也將逐步形成區(qū)域化。
基于小四輪拖拉機(jī)市場(chǎng)特點(diǎn)分析。由于我國(guó)小四輪拖拉機(jī)與大中型拖拉機(jī)在使用功能上具有重疊性,隨著大中型拖拉機(jī)銷量的飆升,市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)出新的特點(diǎn):一是產(chǎn)品功率不斷上升,從近年來(lái)農(nóng)機(jī)訂貨會(huì)樣機(jī)展出的情況來(lái)看,小四輪展出的平均功率達(dá)到了16.84kW;二是產(chǎn)品向多功能方向發(fā)展,一些生產(chǎn)企業(yè)正致力于增加小四輪農(nóng)用工程機(jī)械的功能,形成具有裝載、挖掘、起重、推土等多功能用途的產(chǎn)品,這些產(chǎn)品能滿足當(dāng)前村莊規(guī)劃、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)村公路建設(shè)等多方面的需要,市場(chǎng)前景廣闊;三是產(chǎn)品向?qū)I(yè)化、精細(xì)化微型方向發(fā)展,以滿足當(dāng)前精細(xì)作業(yè)、田間管理、設(shè)施農(nóng)業(yè)、林果業(yè)等特有市場(chǎng)和用戶的需求;四是產(chǎn)品技術(shù)含量進(jìn)一步提升。小四輪拖拉機(jī)的發(fā)展趨勢(shì)就是不斷提升焊接工藝、噴漆工藝、裝配工藝水平,用技術(shù)、材料,提升整體產(chǎn)品的性能。油耗高、效率低是小四輪產(chǎn)品的一大弱點(diǎn),企業(yè)應(yīng)將節(jié)能降耗作為企業(yè)未來(lái)生存和發(fā)展的關(guān)鍵。目前,市場(chǎng)上的節(jié)能型小四輪拖拉機(jī)市場(chǎng)份額越來(lái)越高,有望成為新的市場(chǎng)亮點(diǎn);五是近幾年小拖用途發(fā)生轉(zhuǎn)移,由過(guò)去的運(yùn)輸,變成現(xiàn)在以農(nóng)田作業(yè)為主,兼田間運(yùn)輸。未來(lái)將逐漸演變成為一種管理機(jī)型,同時(shí)具備旋耕、播種、施肥、鋪膜、犁地、運(yùn)輸?shù)榷喾N用途;六是“小四輪”銷售區(qū)域主要在河南、山東、河北為主的冬麥區(qū)和東北地區(qū)、西北地區(qū)。山東、河南、河北等中原地區(qū),小拖市場(chǎng)起步早,目前處于穩(wěn)定階段。
各小型拖拉機(jī)生產(chǎn)廠家應(yīng)該根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行有針對(duì)性的戰(zhàn)略選擇。選擇領(lǐng)先戰(zhàn)略的,應(yīng)該是市場(chǎng)的老大和強(qiáng)勢(shì)挑戰(zhàn)者;采取收獲戰(zhàn)略的,應(yīng)該是已經(jīng)無(wú)利可賺的小型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè);采取退出戰(zhàn)略的,是那些市場(chǎng)位次較低的跟隨者;采取購(gòu)并戰(zhàn)略的,當(dāng)然是拖拉機(jī)集團(tuán)或有實(shí)力發(fā)展為大集團(tuán)的強(qiáng)勢(shì)企業(yè)??傊?,我們?cè)谛⌒屯侠瓩C(jī)的衰退期仍然可以有所作為。產(chǎn)品的生命力不僅取決于其自身周期,也在很大程度上取決于我們這一代農(nóng)機(jī)人的智慧和努力。
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