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猜想2013：拖拉機(jī)企業(yè)行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

   2013-02-06 中國一拖16670
    農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會企業(yè)管理分會提供的拖拉機(jī)重點(diǎn)企業(yè)行表數(shù)據(jù)顯示，2012年今年1-8月，70馬力以上大輪拖行業(yè)銷售98660臺，同比下降3.69%；25 -70馬力中輪拖行業(yè)銷售175742臺，同比下降4.66%；25馬力以下小拖行業(yè)銷售230174臺，同比下降6.57%。除小輪拖下滑已成近年來習(xí)慣性動作外，大、中型拖拉機(jī)銷量同步下滑，這還是近年來較為罕見的“突發(fā)事件”，與近年來持續(xù)給力和高歌猛進(jìn)的農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)形勢大相徑庭。因此，一種拖拉機(jī)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入盤整期、拖拉機(jī)市場已經(jīng)面臨“拐點(diǎn)”等觀點(diǎn)甚囂塵上，幾乎預(yù)示前些年還風(fēng)光無限的我國拖拉機(jī)市場突然跌入了冰窟，這種悲觀論調(diào)已經(jīng)或多或少的影響了業(yè)內(nèi)企業(yè)家對未來市場的信心和判斷。

    我們認(rèn)為，當(dāng)前，我國拖拉機(jī)市場所遇到的問題只不過是整個(gè)歷史發(fā)展進(jìn)程中的個(gè)案問題。要弄清楚這個(gè)問題，必須首先查清市場出現(xiàn)滑坡背后的真實(shí)原因。今年前8個(gè)月份，大、中、小型拖拉機(jī)市場銷量下降，主要是上半年銷量大幅度滑坡所致。其主要原因有三個(gè)方面，一是補(bǔ)貼項(xiàng)目操作時(shí)間嚴(yán)重滯后，錯(cuò)過了市場銷售季節(jié)；二是補(bǔ)貼政策改革頻幅過大，配套服務(wù)不到位，直接或間接的影響了農(nóng)民購機(jī)；三是補(bǔ)貼監(jiān)管力度加強(qiáng)，“提前操作”、“異地購機(jī)”等現(xiàn)象被禁，透支市場因素而帶來的“基數(shù)倍增效應(yīng)”等。分析上述這些因素?zé)o一例外都是非市場因素，并不能代表整個(gè)拖拉機(jī)市場的發(fā)展方向及基本態(tài)勢。若剔除這些非市場因素，前8個(gè)月的大中拖拉機(jī)銷售量仍呈上升態(tài)勢。
基本走向預(yù)測：由高位增長向企穩(wěn)發(fā)展的轉(zhuǎn)變

    經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展運(yùn)行態(tài)勢。從全球經(jīng)濟(jì)看，盡管歐債危機(jī)還在持續(xù)，歐元經(jīng)濟(jì)下行態(tài)勢仍未根本好轉(zhuǎn)，但經(jīng)濟(jì)形勢向好的總體趨勢亦不可逆轉(zhuǎn)。據(jù)美國供應(yīng)管理協(xié)會（ISM）公布的8月份PMI在連續(xù)2個(gè)月低于50.0后重新出現(xiàn)回升跡象，當(dāng)月的PMI值達(dá)到51.4%。預(yù)示著實(shí)業(yè)界對未來經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的信心在逐漸回歸。與此同時(shí)，摩根大通在最近一期的調(diào)查中顯示，加拿大、印度、愛爾蘭、墨西哥、南非及俄羅斯等新興和地區(qū)的制造業(yè)也有所增長。綜合上述種種跡象表明，此前國際經(jīng)濟(jì)學(xué)家較為認(rèn)同的關(guān)于經(jīng)濟(jì)將在2013年第三季度觸底反彈的預(yù)期或?qū)⑻崆暗絹怼?/span>

    從國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢看，中國物流與采購聯(lián)合會和統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的7月份中國制造業(yè)PMI為50.1%，比上月微幅回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。對此，國務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟(jì)研究員張立群認(rèn)為：“7月份PMI指數(shù)降幅繼續(xù)縮小，表明經(jīng)濟(jì)增長筑底企穩(wěn)跡象進(jìn)一步顯現(xiàn)。新訂單指數(shù)的降幅明顯縮小，原材料庫存指數(shù)略升，產(chǎn)成品庫存指數(shù)繼續(xù)加快降低，預(yù)示庫存調(diào)整活動已接近尾聲。受穩(wěn)增長各項(xiàng)政策效果的影響，未來市場需求增速預(yù)計(jì)將穩(wěn)中略升，經(jīng)濟(jì)增長水平將趨于穩(wěn)定或略有提高。”信息中心有關(guān)專家也指出，7月份投資、消費(fèi)等數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出回升和降幅收窄跡象，說明此前出臺的穩(wěn)增長政策開始顯效，經(jīng)濟(jì)放緩已經(jīng)開始趨穩(wěn)，最困難的期間已經(jīng)過去，未來有望逐漸好轉(zhuǎn)。日前，發(fā)改委主任張平在向人大常委會報(bào)告國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況時(shí)表示，從目前情況看，已出臺的各項(xiàng)政策措施正在見到成效，經(jīng)濟(jì)增長呈現(xiàn)緩中趨穩(wěn)態(tài)勢，物價(jià)漲幅則繼續(xù)呈現(xiàn)逐步回落態(tài)勢。業(yè)內(nèi)分析，目前經(jīng)濟(jì)仍處于筑底階段，經(jīng)濟(jì)有望在三、四季度迎來反彈，而物價(jià)漲幅將維持在一個(gè)較低水平。

    基于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)在國民經(jīng)濟(jì)中的特殊地位，主要的農(nóng)業(yè)及涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)往往能夠獲得更多的優(yōu)惠與扶持，并在社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展序列中處于優(yōu)先發(fā)展地位，其發(fā)展速度也多領(lǐng)先于GDP的增速。在全球經(jīng)濟(jì)即將迎來觸底反彈之際，農(nóng)機(jī)工業(yè)必將感知農(nóng)機(jī)市場回暖的氣息。拖拉機(jī)作為農(nóng)業(yè)機(jī)械的主力產(chǎn)品，也必當(dāng)同步分享行業(yè)的興旺與繁榮。

    回望國內(nèi)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，我們不難發(fā)現(xiàn)，主導(dǎo)我國農(nóng)機(jī)工業(yè)和農(nóng)機(jī)市場上升的利好因素依然存在：多數(shù)地區(qū)秋季農(nóng)業(yè)在戰(zhàn)勝病蟲災(zāi)害后，主要秋糧作物豐收在望，糧食作物實(shí)現(xiàn)“九連增”已成定局；隨著農(nóng)業(yè)豐收，農(nóng)民收入水平也將實(shí)現(xiàn)持續(xù)較高速增長，預(yù)計(jì)剔除價(jià)格因素后，農(nóng)民全年實(shí)際收入增長10%的目標(biāo)不難實(shí)現(xiàn)；今年全球氣候變化異常，自然災(zāi)害頻發(fā)，糧食主產(chǎn)糧食減產(chǎn)，勢必拉動糧食等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上揚(yáng)，這有利于加速農(nóng)民收入由實(shí)物形態(tài)向貨幣形態(tài)轉(zhuǎn)換，從而提高農(nóng)民群眾的現(xiàn)實(shí)購買力。此外，全球自然災(zāi)害頻發(fā)，也為我國政府敲響了警鐘，農(nóng)業(yè)發(fā)展和糧食戰(zhàn)略的重要性愈發(fā)彰顯，這必將進(jìn)一步促進(jìn)和推動各級政府對農(nóng)業(yè)投資力度的增大。據(jù)此推斷，在未來的3到5年內(nèi)，農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼政策仍將持續(xù)深入推進(jìn)，補(bǔ)貼規(guī)模和范圍仍將保持較大的增幅。

    從拖拉機(jī)行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境看，目前，雖然大中型拖拉機(jī)保有量已經(jīng)高達(dá)430萬臺，小型拖拉機(jī)社會保用量突破2000萬臺，但這與我國遼闊的耕地面積及其自然需求量相比還存在一定空間；隨著拖拉機(jī)更新報(bào)廢期限的逐漸縮短和社會保有量的日漸提高，市場更新需求正在與日俱增并將成為市場的主流需求。大量的市場調(diào)研資料顯示，當(dāng)前我國大中型拖拉機(jī)用戶的購機(jī)回收期平均在2.5年上下，雖然已非常接近業(yè)界所公認(rèn)的“3年是臨界點(diǎn)”，但二者之間尚存在有半年左右的距離，這足以說明我過拖拉機(jī)市場遠(yuǎn)未達(dá)到需求飽和的階段。

    綜合上述分析，預(yù)測未來2-3年間，我國拖拉機(jī)市場的基本走勢將由前些年的高位增長向企穩(wěn)發(fā)展、平穩(wěn)增長轉(zhuǎn)變。除非受到非市場因素等外力的強(qiáng)烈沖擊，或由于“普惠制”的突然來臨造成市場不適應(yīng)癥等因素影響，這個(gè)轉(zhuǎn)變過程相對比較平緩。據(jù)此推斷，2013—2015年這三年間，國內(nèi)市場大中型拖拉機(jī)年均增長率將維持在5%左右，其中，中輪拖稍稍快于大輪拖；小型輪式拖拉機(jī)或?qū)⒅宗叿€(wěn)，其關(guān)鍵取決于性能和市場適應(yīng)性的突破。至于2012年，大中型拖拉機(jī)下半年將略好于2011年同期水平，但由于上半年欠賬過多，下半年的增量難以彌補(bǔ)上半年的差額，預(yù)計(jì)全年銷量將略低于2011年的水平，下滑幅度可控制在5%上下。

市場特征預(yù)測：五大變化將主宰行業(yè)發(fā)展格局

一、市場剛性需求稍顯疲態(tài)，產(chǎn)能過剩催生行業(yè)“洗牌”

    在本文（上部）曾經(jīng)提到，今年上半年，由于農(nóng)民現(xiàn)實(shí)購買力相對不足。加上大中拖拉機(jī)保有量的連年提高，機(jī)主服務(wù)作業(yè)收益持續(xù)下降，從而導(dǎo)致農(nóng)民用戶購機(jī)積極性受挫。上述兩層因素疊加，造成市場剛性需求稍顯疲態(tài)。上半年反映的這一市場表現(xiàn)既非偶然現(xiàn)象，亦非短期階段性問題，在未來的市場運(yùn)行中仍將繼續(xù)長期存在，并將隨著保有量的與日俱增而對市場需求產(chǎn)生日益增強(qiáng)的反向作用。

   
 
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