2013年中國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)分析

十八大報(bào)告中明確提出要堅(jiān)持走中國(guó)特色新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路，但目前我國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化仍然滯后于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化，具體表現(xiàn)為農(nóng)業(yè)依然基礎(chǔ)薄弱、城鄉(xiāng)居民收入差距仍然較大等方面（即“三農(nóng)”核心問(wèn)題中的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)和務(wù)農(nóng)收益問(wèn)題）。因此，報(bào)告中強(qiáng)調(diào)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化將是“四化”同步發(fā)展中的重點(diǎn)和難點(diǎn)，這預(yù)示著未來(lái)政策重點(diǎn)將長(zhǎng)期聚焦于農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，從而給農(nóng)業(yè)及配套產(chǎn)業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)線投資機(jī)會(huì)。

從中長(zhǎng)期看（5－10年），我國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化將與城鎮(zhèn)化進(jìn)程齊頭并進(jìn)：

一、我們?cè)诖饲俺擎?zhèn)化專題報(bào)告中提出，我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程遠(yuǎn)未結(jié)束，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)城鎮(zhèn)化率有望達(dá)到60%，未來(lái)十年仍將有1.2億潛在人口逐步從農(nóng)村轉(zhuǎn)移到城鎮(zhèn)。農(nóng)村富余勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移與土地流轉(zhuǎn)速度的加快將為我國(guó)農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)、推動(dòng)農(nóng)業(yè)專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；图s化生產(chǎn)創(chuàng)造出有利條件；我們預(yù)計(jì)未來(lái)十年伴隨城鎮(zhèn)化繼續(xù)推進(jìn)以及農(nóng)用土地流轉(zhuǎn)速度的加快，將推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)體制進(jìn)一步向規(guī)模化、集約化方向轉(zhuǎn)變。

二、同時(shí)，城鎮(zhèn)化進(jìn)程還將通過(guò)拉動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品（尤其是動(dòng)物蛋白產(chǎn)品）需求與價(jià)格，帶動(dòng)資金、技術(shù)、人才等現(xiàn)代生產(chǎn)要素向農(nóng)業(yè)領(lǐng)域延伸，給我國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程帶來(lái)延綿不絕的動(dòng)力。

目前并沒(méi)有一個(gè)權(quán)威的標(biāo)準(zhǔn)去衡量我國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平與國(guó)際農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)的差距，根據(jù)《中國(guó)現(xiàn)代化報(bào)告2012：農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化研究》中的觀點(diǎn)，以農(nóng)業(yè)增加值比例、農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力比例和農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率三項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算，截至2008年，中國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)水平與英國(guó)相差約150年，與美國(guó)相差108年，中國(guó)農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率比中國(guó)工業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率低約10倍，中國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平比中國(guó)現(xiàn)代化水平低約10%。此外，我國(guó)農(nóng)業(yè)投資回報(bào)率與農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)相比也存在較大差距（主要體現(xiàn)在凈利率水平）。

造成以上差距的主要原因是我國(guó)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、生產(chǎn)缺乏效率：

1.科技化與機(jī)械化水平落后導(dǎo)致種植業(yè)單產(chǎn)偏低：由于目前種業(yè)科研力量集中于公共體系使得企業(yè)缺乏人才與大量投入的動(dòng)力，落后的商業(yè)育種體與生物育種技術(shù)使得我國(guó)育種環(huán)節(jié)與國(guó)外農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)存在較大差距。另一方面，部分作物品種機(jī)械化水平低下與薄弱的農(nóng)田水利設(shè)施也制約著我國(guó)農(nóng)作物單產(chǎn)提升速度。以上因素也導(dǎo)致了我國(guó)種植業(yè)單產(chǎn)依然落后于優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)國(guó)：我國(guó)玉米、稻谷和小麥單產(chǎn)水平較優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)國(guó)分別有78%、18%和5%的提升空間。

2.分散化的經(jīng)營(yíng)體制導(dǎo)致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與管理水平落后：我國(guó)農(nóng)業(yè)分散經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)狀使得農(nóng)業(yè)生產(chǎn)缺乏與下游消費(fèi)市場(chǎng)間的有效對(duì)接，更難以形成規(guī)模效益。同時(shí)技術(shù)與管理水平的落后使得我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后海外發(fā)達(dá)。（例如，我國(guó)母豬平均一胎產(chǎn)13－14頭仔豬，美國(guó)為18－20頭）。

3.其他因素限制：養(yǎng)殖密度較大、疫情多發(fā)、糧食主產(chǎn)區(qū)與養(yǎng)殖主產(chǎn)區(qū)脫節(jié)以及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)缺乏技術(shù)與資金投入等。

因此，提出農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，目標(biāo)就是要對(duì)癥下藥，大幅提高當(dāng)前落后的生產(chǎn)效率。

基于目前我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)存在的主要問(wèn)題與政策導(dǎo)向，我國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化未來(lái)將沿三個(gè)方向快速推進(jìn)：科技現(xiàn)代化、裝備現(xiàn)代化與組織形式現(xiàn)代化：

1.科技現(xiàn)代化：即通過(guò)提升產(chǎn)前生產(chǎn)要素（生物育種、動(dòng)物保健、高端飼料、化肥和農(nóng)藥等）與產(chǎn)中生產(chǎn)環(huán)節(jié)科技含量推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技現(xiàn)代化；技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)品科技含量不斷提升將成為未來(lái)科技型龍頭企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力所在（即通過(guò)科技含量提升產(chǎn)品溢價(jià)能力），成為促使生物育種、動(dòng)物保健、高端飼料與化肥農(nóng)業(yè)行業(yè)快速成長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力；同時(shí)政策的適時(shí)跟進(jìn)推動(dòng)，大力提倡行業(yè)整合，也將給科技型龍頭企業(yè)帶來(lái)延綿不絕的發(fā)展動(dòng)力。一批技術(shù)水平、產(chǎn)品儲(chǔ)備與營(yíng)銷、服務(wù)實(shí)力雄厚的龍頭企業(yè)也將在農(nóng)業(yè)科技化進(jìn)程與產(chǎn)業(yè)變革浪潮中脫穎而出。

2.裝備現(xiàn)代化：即通過(guò)加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施（農(nóng)田水利等）以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物質(zhì)裝備（農(nóng)業(yè)機(jī)械等）的投入力度推進(jìn)農(nóng)業(yè)裝備現(xiàn)代化；與農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)相比，我國(guó)農(nóng)業(yè)裝備現(xiàn)代化水平（土地裝備率與農(nóng)田水利建設(shè)）仍然偏低，未來(lái)因地制宜的專業(yè)化和組織化生產(chǎn)將擴(kuò)大單一作物集中連片種植規(guī)模，規(guī)?；a(chǎn)將給機(jī)械化作業(yè)、農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)創(chuàng)造出廣闊空間。我們尤其看好受益于農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的不斷加大及農(nóng)田水利建設(shè)加速，農(nóng)業(yè)機(jī)械（尤其是水稻種植機(jī)械與玉米收獲機(jī)）行業(yè)和農(nóng)田水利設(shè)備中水泵、節(jié)水灌溉設(shè)備、管材等子行業(yè)的成長(zhǎng)空間。

3.組織形式與配套服務(wù)現(xiàn)代化：即通過(guò)農(nóng)業(yè)組織化生產(chǎn)（發(fā)展專業(yè)大戶、農(nóng)村合作社和扶持產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)等）和社會(huì)化服務(wù)（為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后提供、系統(tǒng)和一體化服務(wù)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)組織）推進(jìn)農(nóng)業(yè)組織形式與配套服務(wù)現(xiàn)代化。當(dāng)前我國(guó)農(nóng)村分散經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)狀使得農(nóng)業(yè)生產(chǎn)缺乏與下游消費(fèi)市場(chǎng)間的有效對(duì)接，更難以形成規(guī)模效益。而龍頭企業(yè)將憑借產(chǎn)業(yè)鏈整合與規(guī)模優(yōu)勢(shì)有效降低農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。因此，預(yù)計(jì)政策將會(huì)繼續(xù)加大對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的扶持力度，借此推動(dòng)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體制改革。而產(chǎn)中環(huán)節(jié)經(jīng)營(yíng)體制的改革也將利于構(gòu)建集約化、專業(yè)化的農(nóng)資流通體系，通過(guò)構(gòu)建一張、簡(jiǎn)潔、扁平化的農(nóng)資產(chǎn)品流通網(wǎng)絡(luò)，減少中間環(huán)節(jié)，使流通企業(yè)與農(nóng)民共同受益。

預(yù)計(jì)我國(guó)農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)業(yè)裝備與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)未來(lái)五年將會(huì)加速：針對(duì)目前我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中存在的問(wèn)題，國(guó)務(wù)院在今年發(fā)布的《現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》明確提出將加強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和裝備等方面的建設(shè)，具體包括：至2015年，1）農(nóng)田有效灌溉面積新增4000萬(wàn)畝、灌溉用水效率提升6%；2）耕種收綜合機(jī)械化率累計(jì)提升8%；3）農(nóng)機(jī)總動(dòng)力增加8000萬(wàn)千萬(wàn)，年均復(fù)合增長(zhǎng)1.68%；4）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)量增加2300萬(wàn)戶，年均復(fù)合增長(zhǎng)3.97%；5）奶牛和生豬規(guī)?；B(yǎng)殖比重分別提升10%和15%。

今年“三農(nóng)”政策核心很可能聚焦于農(nóng)業(yè)組織形式與配套服務(wù)現(xiàn)代化：

回顧2004年至今的所有一號(hào)文件，不難發(fā)現(xiàn)“三農(nóng)”問(wèn)題的核心是農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)與農(nóng)民增收問(wèn)題，即通貨膨脹和城鄉(xiāng)收入差距問(wèn)題。但在今年糧食連續(xù)第九年增產(chǎn)同時(shí)農(nóng)民收入增收無(wú)虞的情況下，我們判斷明年一號(hào)文件將側(cè)重于農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體制改革問(wèn)題：基于2010年一號(hào)文件中協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的指導(dǎo)方針、2011年和2012年一號(hào)文件分別側(cè)重農(nóng)業(yè)裝備現(xiàn)代化（水利設(shè)施）和科技現(xiàn)代化，我們預(yù)計(jì)2013年一號(hào)文件重點(diǎn)很可能聚焦于組織形式現(xiàn)代化，具體反映在推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)體制改革－即在堅(jiān)持農(nóng)戶作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)大戶、專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形式，從而實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；图s化；和深化農(nóng)產(chǎn)品流通體制改革－即提高流通效率、加快農(nóng)村農(nóng)村市場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

歷年一號(hào)文件“三農(nóng)”問(wèn)題政策梳理：1）側(cè)重農(nóng)民增收，出現(xiàn)在2004年、2008年和2009年一號(hào)文件。2004年政策背景是因?yàn)?000年為降低糧食庫(kù)存，政策鼓勵(lì)將糧食用于深加工、出口和作為畜禽口糧，為減少糧食播種面積，讓糧價(jià)持續(xù)下跌且地方?jīng)]有完全落實(shí)按保護(hù)價(jià)敞開收購(gòu)農(nóng)民余糧的政策，造成98至03年間農(nóng)民收入增長(zhǎng)乏力；2008年政策背景是因?yàn)楹Ｍ馔涊斎牒拓i價(jià)飆升共同導(dǎo)致國(guó)內(nèi)通脹居高不下，政府為控制通脹而限制大宗口糧價(jià)格漲幅（包括不上調(diào)收購(gòu)價(jià)），影響農(nóng)民收入增幅；2009年政策背景是想通過(guò)務(wù)農(nóng)收入增長(zhǎng)彌補(bǔ)經(jīng)濟(jì)危機(jī)造成的外出務(wù)工收入減少。2）側(cè)重農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)，出現(xiàn)在2005－2007年和2010－2012年一號(hào)文件。這些年都是在農(nóng)民增收無(wú)虞的背景下，政府政策重心轉(zhuǎn)向農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)。

政策連貫性預(yù)期下的中長(zhǎng)線投資思路：保障農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)與農(nóng)民增收歷來(lái)都是、未來(lái)仍將會(huì)是“三農(nóng)”政策制訂的核心，在單位收益率提升預(yù)期有限的前提下，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲與城鎮(zhèn)化進(jìn)程帶來(lái)的耕地集中化趨勢(shì)將成為農(nóng)民增收的主要驅(qū)動(dòng)力。同時(shí)從中長(zhǎng)期審視農(nóng)業(yè)政策，我們還應(yīng)該考慮在我國(guó)耕地資源有限的前提下，如何滿足城鎮(zhèn)化進(jìn)程與消費(fèi)升級(jí)所帶來(lái)的食品需求（即從此前的吃飽轉(zhuǎn)為未來(lái)的吃精吃好）。我們認(rèn)為，在耕地面積提升空間有限的情況下，農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)增加將主要依靠單產(chǎn)提升，也就是依靠1）產(chǎn)前生產(chǎn)要素科技化（良種、動(dòng)物保健、高端飼料、化肥農(nóng)藥等）；2）產(chǎn)中生產(chǎn)技術(shù)改良（農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)田水利）以及生產(chǎn)規(guī)模化、集約化（組織形式與配套服務(wù)現(xiàn)代化）。由此可見，科技現(xiàn)代化、裝備現(xiàn)代化、組織形式與配套服務(wù)現(xiàn)代化在中長(zhǎng)期內(nèi)將是提升農(nóng)產(chǎn)品供給的當(dāng)務(wù)之急，我們預(yù)計(jì)將繼續(xù)加大對(duì)相關(guān)環(huán)節(jié)的政策支持和扶植力度，從而為農(nóng)業(yè)及相關(guān)子行業(yè)帶來(lái)可持續(xù)的發(fā)展機(jī)會(huì)：長(zhǎng)期受益標(biāo)的主要來(lái)自生物育種、動(dòng)物保健、高端飼料、農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)田水利、農(nóng)藥化肥以及農(nóng)資流通和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。