2012年上半年拖拉機(jī)行業(yè)骨干企業(yè)運(yùn)行狀況

    2012年6月份，拖拉機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值56.95億元，實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值59.16億元，同比分別增長5.13%和7.54%，環(huán)比分別下降11.53%和12.15%，降幅較5月份有所加深，實(shí)現(xiàn)出口交貨值4.33億元，同比基本持平，環(huán)比下降13.29%，由正轉(zhuǎn)負(fù)。

    上半年，拖拉機(jī)行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值為468.15億元，同比下降1.21%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值466.22億元，同比下降2.14%，產(chǎn)銷率為99.58%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口交貨值24.7億元，同比下降5.11%。

    一、大中型拖拉機(jī)

    1、銷量：

2012年1-6月份，行業(yè)大中型拖拉機(jī)累計(jì)銷售22.91萬臺(tái)，同比下降6.2%，降幅較上月略有回升，大中拖16家骨干企業(yè)中，8家增長，8家下滑。

        2012年1-6月大中型拖拉機(jī)分馬力段銷量

從銷售總量來看：25-40馬力拖拉機(jī)銷量同比下降7.27%，總量減少6585臺(tái)；40-70馬力拖拉機(jī)與去年同期基本持平；70-100馬力拖拉機(jī)下滑最快，同比下降26.42%，總量減少了1.8萬臺(tái)（占到了行業(yè)總量的8.08%）；100馬力以上拖拉機(jī)銷量迅速增長，同比增長66.49%，總量增加了1.09臺(tái)（占行業(yè)總量的4.74%）。

    2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看：25-40馬力拖拉機(jī)依然處于主導(dǎo)地位，占到行業(yè)總銷量的三分之一以上，40-70馬力、70-100馬力和100馬力以上行業(yè)占有率分別為28.48%、22.5%和11.88%，其中70-100馬力下降6.2個(gè)百分點(diǎn)，降幅較大，100馬力以上增長5.19個(gè)百分點(diǎn)。各馬力段有增有減，反映出市場需求變化。

      2012年1-6月大中型拖拉機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

其中：100-130馬力拖拉機(jī)強(qiáng)勁增長，成為今年行業(yè)新的亮點(diǎn)（表中未列出）。

上半年，100-130馬力拖拉機(jī)行業(yè)總銷量2.4萬臺(tái)，行業(yè)增速76.81%，增量達(dá)到1.05萬臺(tái)（占到行業(yè)總銷量的4.6%），彌補(bǔ)了90-100馬力的下滑總量，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯。

此馬力段，行業(yè)前兩大巨頭中國一拖和福田雷沃兩家銷量近2萬臺(tái)，占到了行業(yè)80.7%，具有明顯的行業(yè)壟斷優(yōu)勢。

二、小四輪和手扶拖拉機(jī)產(chǎn)銷情況

2012年上半年小四輪和手扶拖拉機(jī)產(chǎn)銷增減表

小四輪拖拉機(jī)產(chǎn)銷總量同比分別下降6.62%和6.26%，手扶拖拉機(jī)產(chǎn)銷總量同比分別下降33.46%和35.19%，降幅繼續(xù)加深。

    三、行業(yè)出口情況：

2012年上半年，大中型拖拉機(jī)行業(yè)累計(jì)出口總量同比增長8.38%，小四輪拖拉機(jī)行業(yè)累計(jì)出口同比下降19.46%，手扶拖拉機(jī)行業(yè)累計(jì)出口同比下降60.04%。

         2012年上半年拖拉機(jī)行業(yè)出口情況

大中型拖拉機(jī)出口雖有所增長，但增幅回落，小四輪和手扶拖拉機(jī)出口依然下滑，降幅略有回升。

    四、2012年1-5月份骨干企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況

據(jù)骨干企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：

2012年1-5月份，行業(yè)21家骨干企業(yè)中，銷售收入同比正增長6家，負(fù)增長15家；利潤總額同比正增長8家，負(fù)增長13家，其中虧損企業(yè)7家，占行業(yè)的三分之一，微利企業(yè)2家（利潤總額在10萬元以下）。

1-5月份，行業(yè)綜合銷售利潤率為3.86%，其中低于行業(yè)平均水平的15家，占行業(yè)家數(shù)的三分之二，表明行業(yè)整體盈利水平低下。

       2012年1-5月份行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

1-5月份，拖拉機(jī)行業(yè)骨干企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入432.68億元，同比下降1.37%，較上月降幅回升1.79個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額16.71億元，同比下降10.38%，較上月降幅加深1.69個(gè)百分點(diǎn)。

1-5月份，拖拉機(jī)行業(yè)應(yīng)收賬款91.31億元，同比增長2.3%，應(yīng)付賬款85.77億元，同比增長23.92%；應(yīng)付帳款的大幅增長，表明拖拉機(jī)企業(yè)自身的耐壓能力有限，資金壓力開始向上游行業(yè)傳導(dǎo)，使上游供應(yīng)鏈的資金緊張；長期下去，勢必形成惡性循環(huán)，并引發(fā)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)提前步入新一輪的行業(yè)洗牌。

從應(yīng)收賬款和產(chǎn)成品庫存值占用資金情況來看，這兩項(xiàng)指標(biāo)分別占到了行業(yè)銷售收入的21.1%和11.14%，同比分別增長2.3和4.78個(gè)百分點(diǎn)，兩項(xiàng)資金合計(jì)占到銷售收入的32.24%。

    五、國內(nèi)投資項(xiàng)目將于今、明兩年集中完工，產(chǎn)能將擴(kuò)大一倍，行業(yè)將面臨產(chǎn)能過剩。

近幾來，由于國家農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼力度的不斷加大，拖拉機(jī)行業(yè)增速較快，國內(nèi)外拖拉機(jī)制造企業(yè)紛紛進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，加大投資力度，產(chǎn)能擴(kuò)張過快。

         近年來大中型拖拉機(jī)國內(nèi)投資項(xiàng)目及產(chǎn)能一覽表

可以看出：新項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后已經(jīng)具備了近37萬臺(tái)的生產(chǎn)能力，接近2011年的歷史新高38.8萬臺(tái)銷量。

據(jù)悉，上述項(xiàng)目雖然大部分還沒有達(dá)到投產(chǎn)期，但是基本上都具備了一定的生產(chǎn)能力，2012年和2013年將集中進(jìn)入完工期，市場一旦啟動(dòng)，馬上可以形成產(chǎn)能；

現(xiàn)有的產(chǎn)能和新達(dá)產(chǎn)項(xiàng)目的產(chǎn)能保守的估計(jì)應(yīng)該在90萬臺(tái)以上，達(dá)到或超過市場需求的2-3倍，且同質(zhì)化嚴(yán)重，因此行業(yè)產(chǎn)能過剩毋庸置疑，新一輪的競爭格局將加速行業(yè)洗牌。

行業(yè)點(diǎn)評(píng)：

從上半年行業(yè)整體的運(yùn)行狀況、國內(nèi)外宏觀形勢變化以及產(chǎn)能過剩等等綜合方面來看：2012年起，拖拉機(jī)行業(yè)將進(jìn)入3-5年的調(diào)整期，行業(yè)洗牌在所難免。

各家企業(yè)從現(xiàn)在起要做好充分的思想準(zhǔn)備，以積極的心態(tài)去面對和承接各種困難和挑戰(zhàn)，理清思路和方向，做好主銷市場、細(xì)分市場、專業(yè)市場的調(diào)研，了解農(nóng)機(jī)用戶實(shí)實(shí)在在的需求，尋找新的商機(jī)，拓展渠道，加速產(chǎn)品研發(fā)和品牌打造，策略上可以采取積極尋求多方合作、引入戰(zhàn)略投資者、進(jìn)入資本市場、發(fā)行公司債券、并購上下游產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)銷聯(lián)手等多種形式，在調(diào)整期中找到自身的突破口，揚(yáng)長避短，不斷調(diào)整運(yùn)行姿態(tài)，才能在今后激烈的市場競爭中立足根基。