中聯(lián)重科發(fā)行90億中期票據(jù) 助推打造高端裝備世界級(jí)企業(yè)

　　10月15日，中聯(lián)重科發(fā)布公告稱，公司已完成90億元中期票據(jù)的發(fā)行，募集資金已全部到賬。

 

　　據(jù)悉，本期中期票據(jù)按照面值發(fā)行，單位面值人民幣100元，期限5年，票面利率5.8%，付息頻率為每12個(gè)月付息一次，本次發(fā)行由中國(guó)銀行股份有限公司和中國(guó)進(jìn)出口銀行聯(lián)席主承銷(xiāo)，所募集資金主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、置換銀行貸款和項(xiàng)目建設(shè)。

 

　　“今天的中聯(lián)重科，正處在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)、管理優(yōu)化變革、經(jīng)營(yíng)降本增效的調(diào)整時(shí)期，本次發(fā)行中期票據(jù)將為此提供充裕的現(xiàn)金流支持，同時(shí)，有效降低財(cái)務(wù)成本，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力”中聯(lián)重科財(cái)務(wù)副總裁洪曉明介紹。

 

　　分析認(rèn)為，在當(dāng)前這種宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，在裝備制造業(yè)市場(chǎng)低迷的今天，中聯(lián)重科能成功完成此次融資，是資本市場(chǎng)對(duì)公司信譽(yù)的一次檢驗(yàn)，也是資本市場(chǎng)對(duì)中聯(lián)重科長(zhǎng)期以來(lái)償債能力和盈利能力的高度認(rèn)同。

 

　　“此次中聯(lián)重科90億元中期票據(jù)是湖南省單筆發(fā)行量的一只，同時(shí)，本次發(fā)行匯集了中國(guó)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、交通銀行、光大銀行、中信銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行等強(qiáng)大的承銷(xiāo)和財(cái)務(wù)顧問(wèn)團(tuán)，這不僅是中聯(lián)重科自身強(qiáng)大實(shí)力的體現(xiàn)，也代表了湖南企業(yè)在國(guó)內(nèi)企業(yè)當(dāng)中卓絕的影響力，更是我們金融界對(duì)中聯(lián)重科未來(lái)發(fā)展的堅(jiān)定信心。”中國(guó)銀行湖南省分行行長(zhǎng)趙濛表示。

 

　　根據(jù)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司出具的評(píng)級(jí)報(bào)告，中聯(lián)重科主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，評(píng)級(jí)反映了中聯(lián)重科償還債務(wù)的能力極強(qiáng)、基本不受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響、違約風(fēng)險(xiǎn)極低。

 

　　“十二五”期間，中國(guó)城市化將繼續(xù)推進(jìn)，水利、軌道交通、保障房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也將釋放對(duì)工程機(jī)械產(chǎn)品的剛性需求，工程機(jī)械行業(yè)景氣度有望回升。中聯(lián)重科作為裝備制造領(lǐng)先企業(yè)，無(wú)疑是市場(chǎng)的主角和受益者。

 

　　據(jù)悉，中聯(lián)重科本次中期票據(jù)的認(rèn)購(gòu)方均為銀行、保險(xiǎn)類(lèi)等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。“我們之所以購(gòu)買(mǎi)中聯(lián)重科的中期票據(jù)，就是看好中聯(lián)重科執(zhí)著于裝備制造這個(gè)主業(yè)，在全球市場(chǎng)上具有企業(yè)風(fēng)范和品質(zhì)，具備穩(wěn)定和持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。”現(xiàn)場(chǎng)來(lái)自保險(xiǎn)行業(yè)的認(rèn)購(gòu)方告訴記者。

 

　　業(yè)界觀察認(rèn)為，面對(duì)復(fù)雜而嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，中聯(lián)重科以管理變革和國(guó)際化為手段，通過(guò)嚴(yán)控回款風(fēng)險(xiǎn)、推進(jìn)管理體制變革、發(fā)行美元債、回購(gòu)意大利CIFA公司小股東股權(quán)、布局海外、發(fā)展農(nóng)機(jī)等方式，保證公司在行業(yè)低谷期平穩(wěn)發(fā)展。

 

　　“在中聯(lián)重科目前資金充裕的情況下，我們發(fā)行本次中期票據(jù)，將更加有力支撐中聯(lián)重科完成戰(zhàn)略調(diào)整，助推中聯(lián)重科打造成為一個(gè)高端裝備制造的企業(yè)。中聯(lián)重科將不負(fù)期望，用優(yōu)異的成績(jī)回報(bào)社會(huì)、回報(bào)合作伙伴。”中聯(lián)重科董事長(zhǎng)詹純新表示。